一、趋势前瞻
1、平均股价指数：
结论：预计今天平均股价指数继续震荡整理。
昨天两市成交约2万亿，成交量创2026年新低。临近春节，交投清淡是正常现象。
2、今日关注：电网设备（比如取向硅钢）。详细分析见下面。
股市alpha笔记
电子布大涨，还有哪些方向有机会？
昨天电子布方向集体大涨（平均涨幅约9.23%）。我在早评中不止一次提到过电子布。普通电子布，中国巨石领先；极薄电子布，宏和科技领先；石英布，菲利华领先。高端电子布是AI的核心材料，最近的上涨主要是产品涨价带动，二代布领涨。
从中期角度看，我看好电网设备的细分方向，比如取向硅钢。
这个方向有以下几个优势：
1、国内产能120万吨，占全球约80%，这大概率不会有地缘政治的影响；
2、目前需求旺盛，产品有近20%的缺口，国内目前是全球变压器厂的唯一供应来源，订单已经排到了2027年；
3、预计2026年国内特高压变压器需求增长约50%，AI数据中心变压器需求增长300%；
4、Hi‑B 扩产周期18–24 个月，2026 年前无大规模新增产能，预计产品会持续供不应求。
取向硅钢这个方向的好处是有些公司估值较低。之前市场对钢铁板块嗤之以鼻，但不曾想野百合也有春天，出现了明显的错配。
文中提到的案例仅作为交流学习，不作推荐。
