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我是你们的小师妹“云澜”
既不是前两天猛涨的《影视传媒》，也不是强趋势的《原物料》，今天开出来，所谓的Seedance2.0发酵的影视传媒没有一个修复。但因为市场缩量，量化和通道资金盛行，一个逻辑刚发现当晚就会被普及。这种时候，只能拼手速（隔夜单），澜姐我也很无奈。如果Seedance2.0是革命性的，那就不会出现今天这样，连续2天大跌没有修复。首先，AI大模型的本质逻辑是帮助企业降本增效，尤其是直接生产内容的toC端的企业。所以表面利好的是影视、游戏。这个逻辑毋庸置疑。“卖铲子”的算力，绕不过去，但其实也没有那么大需求。或者说，是伪需求。市场规模 = 潜在用户数 × 人均消费量 × 单价或者换个问法，如果某个电影/漫剧/游戏是AI制作，会让你掏钱消费吗？就目前来看，算力的需求也仅存在于有大模型的，toC（个人用户需求尚未形成规模）、toB甚至toG的大企业（阿里这种）。所以这也解释了为什么即使炒算力，今天也是炒作的相关的液冷（订单增加）、算力（部分公司涨价）、光纤/光模块。这是有实实在在利好的。真正的变革落地还得是无人驾驶、人形机器人、脑机接口、商业航天……指数今天小小放量1575亿，意味着持币过节的资金都离场了，持股的增量进来了。指数还是有上冲的动能。即使是轮动，也会有不错的局部行情。题材端昨天强的原物料，今天调整，该修复的传媒没修复，说明资金还是围绕相对有“逻辑”的（节后发酵）、低位的（阻力小）轮动。2月3日，为应对北美AIDC对电力需求的快速增长，西门子能源宣布将投资 10 亿美元，扩大其在美国的制造产能并扩充员工队伍。
背景是燃气轮机的超级产业趋势。
受海外AIDC电力需求爆发影响，燃机订单均已排到2031-33年。
海联值得关注，因为只有它能够拿到核心技术，而且与西门子深度战略合作了11年，极有可能承接其代工订单。
图示箭头支撑位附近，也会在调整时和5日线重叠，是比较不错的学习位置（如果给到更低会更好）。
节前基本上就这样，节后会迎来真正的春季行情。值得期待
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