每一年春节前后，都会发动一个周期性题材主升浪行情。
在这个阶段，容错率极高，只要在主线内，只要在龙头主升阶段，从启动到结束，做的简直不要太痛快，这将是2026第一个确定性机会。
一、指数：3月“两会”前没有风险。
二、新周期观察点：
明天，是新周期炒作一个重要节点（观察点），市场大势，超级题材，资金抱团方向，有可能显现。
（去年的DS火了一波云计算）正值今年最重要的节点，字节跳动出了Seedance 2.0，其热度不次于去年的DS。多位美国导演在社交平台分享了自己使用Seedance 2.0制作短片的感受，并发出了“好莱坞要完蛋了”的感叹！马斯克谈字节即梦Seedance2.0，感慨模型发展速度太快。
核心个股：Z趣$$。
1、字节跳动是公司第三大股东。
2、公司海外短剧APP iDrama在美国、韩国、印尼等市场表现突出，未来将进一步深耕北美、东南亚和日韩等重点区域。
3、2025年上半年短剧等衍生业务收入83,784.60万元，同比增长149.09%，已成为公司第一大业务，构建“国内扩张、海外突破”双轮驱动格局。
三、值得关注：S良$$
1、2026年2月12日双良集团官微消息:近日，双良节能先后获得3个海外订单，共计12台高效换热器设备，将用于Space X星舰发射基地扩建配套的燃料生产系统。这是继前期合作后，该产品再度应用于Space X星舰发射基地。
2、公司液冷系统已应用于全球最大液态压缩空气储能示范项目及天云智算中心，形成数据中心、储能等多场景零碳范式。
3、机构调研，公司氢能装备累计订单突破7亿元，5000Nm/h电解槽技术全球领先，并服务中东、欧洲市场。
