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昨日马年第一天的走势，老邓还是可以给80分。今天A股放量大涨、全线收红，沪指、深成指、创业板全部走高，两市成交再破2.4万亿，放量上攻，市场情绪非常强。这个位置，不用太担心指数，指数大概率宽幅震荡，反而主线节奏很重要！英伟达将于北京时间2月26日周四凌晨发布2026财年第四季度（截至1月）财报。以老邓对英伟达的了解，财报数据一般在业绩指引的上沿，甚至略超预期。因此，半导体硬件板块，CPO、PCB、液冷、电源等，预计市场会打提前量的预期！昨日全球首款钻石冷却NVIDIA GPU服务器成功交付，Akash Systems宣布，已向印度主权云服务商NxtGen AI Pvt Ltd交付全球首批搭载 Diamond Cooling技术的英伟达GPU服务器。这批服务器基于NVIDIA H200平台，是全球首次将“金刚石导热技术”正式部署于商用AI服务器体系，标志着金刚石散热技术从实验室走向产业化应用。英伟达下一代Vera Rubin架构GPU将全面采用“金刚石铜复合材料+液冷”方案，行业迎来爆发拐点。英伟达早在1月的CES展会上就已官宣，其下一代Vera Rubin架构GPU将全面采用 “金刚石铜复合材料+液冷” 的散热方案。这意味着，在未来两个月里，围绕这个方案的供应商认证、订单落地等消息可能会陆续传出。金刚石是世界上导热性最好的材料，其散热速度比当前行业标准铜快5倍。这项技术已经已在外太空得到证实目前在主动卫星系统中运行，使人工智能服务器即使在极热的情况下也能以最高水平运行。另一个热点，是Meta和AMD周二宣布，Meta将部署至多6吉瓦的AMD算力芯片，相当于价值600亿美元的多年期订单。同时，在满足某些里程碑条件的前提下，Meta能够以0.01美元的价格购买最多1.6亿股AMD股票，相当于该公司10%的股权。这块老邓想到的A股对标是通富微电，作为国内第二的封测巨头，通富微电与AMD在业务上绑定较深，AMD80%以上的订单给到通富微电，预计未来通富微电持续受益AMDCPU及GPU的放量。化工涨价方面，磷化工板块，因为春节期间，特朗普政府将元素磷及草甘膦等关键除草剂纳入国防关键物资，而全面上涨。今日消息，德国化工巨头巴斯夫，位于韩国的TDI装置将于2026年2月25日至3月15日期间进行计划检修。不过，需要注意的是，今天板块小高潮，预计明天会有分化，谨慎追涨！这个方向，老邓节前就讲过：在半导体领域，现在最火的是电子布，有人把它比作之前的存储芯片和光纤！不少个股开始走趋势加速了，没上车只能等一波回踩后找买点！虽然这两天走势不及预期，不过老邓依旧看好，但不要重仓，可适当保留一定的仓位配置！新能源（电网+储能），这个方向不少标的在走趋势，策略上，不要追，尽量沿着均线位置低吸！商业航天：空间跌到位了，但时间还差点，马上开重要会议了，总体属于超跌反弹逻辑！AI应用：节后兑现明显，后面即使有反弹，交易的难度依旧很大！左手半导体硬件，右手资源品涨价，对机器人板块保持动态轮转，随时加仓的策略，是老邓认为应对当下行情的最好策略之一。本文版权属于上海证券通投资资讯科技有限公司独有，且由公司投资顾问团队（投资顾问邓亮：A0330624100008）进行编辑整理，本报告基于独立、客观、公正和审慎的原则制作，信息均来源于公开资料并予以合法合理适当的采集摘要与编辑。按证券法规定和要求：本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，本公司已力求报告内容真实客观、公正，但报告中的观点、结论和建议仅反映公司（撰写者）在报告发出当日的设想、见解和分析方法应仅供参考，仅代表公司（撰写者）遵循证券法规定且在合法合规下获取公开信息作为基准，从证券投资顾问服务角度所作的观点。本文中的任何投资建议均不作为您投资买卖的依据，您须独立作出投资决策，风险自担。据此做出的任何投资决策与本公司或作者无关，自行承担风险，作者（即本公司和职务行为撰写者）不因此承担任何法律责任。任何单位或个人未经本公司许可，擅自发布、复制、传播或网络发表、转载等均视为侵权。本公司将依法追究侵权责任！
