马年开工第二天，A股直接把“开门红”干成了“开门疯”，两市成交额再破2.4万亿，超过3700家个股上涨，百股涨停的快乐又回来了。指数稳稳站在4100点之上，没有极端逼空，也没有大幅跳水，资金像提前开了会一样，齐刷刷涌向顺周期与资源品，把去年被嫌弃的冷门板块，硬生生捧成了全场最靓的仔，这种普涨又有主线的行情，谁看了不喊一句舒服。
今天盘面最炸裂的莫过于稀土永磁，北方稀土、包钢股份双双封板，板块整体暴涨超8%，主力资金狂涌近90亿，北向更是大手笔加仓龙头。背后逻辑很简单，缅甸进口受限叠加氧化镨钕价格持续走高，战略小金属的稀缺性被资金疯狂认可，再加上新能源、军工需求托底，稀土从“周期小弟”摇身一变成“硬通货”，短线情绪直接拉满。不过涨得太猛也容易上头，明天大概率会出现分化，追高容易被拍，低位补涨反而更安全。
紧接着就是磷化工全线爆发，澄星股份、六国化工成功二连板，云天化、川金诺等一大批个股涨停，堪称今天的“涨停集中营”。导火索是美国把磷产品纳入国防物资清单，国际价格应声大涨，再加上国内环保限产、磷酸铁锂需求共振，磷从普通化工品变成了战略资源。资金认可度极高，连板高度不断打开，这条线短期不会轻易结束，只是前排已经买不到，后排要仔细甄别真有矿、真有业绩的公司，别被杂毛蹭了热度。
再看钢铁、有色、油气、航运等传统顺周期板块，今天集体吹响反攻号角，全线飘红。逻辑也很直白，十五五开局、设备更新、以旧换新政策落地，需求端有支撑；供给端环保压减、行业集中度提升，不再内卷打价格战。再叠加人民币汇率稳定、外资持续流入，低估值、高股息的周期股成了资金最放心的避风港，大盘想稳住、想突破，离不开这些大块头出力，这波趋势不是一两天就能结束的。
科技线今天明显分化，AI应用、算力租赁小幅调整，半导体材料与PCB板块逆势走强，盛合晶微IPO过会带来封装题材催化，胜宏科技被机构爆买。资金从高位题材往低位周期迁徙，但并没有完全抛弃科技，只是在高低切换、轮动进攻。对于科技股，别盲目割肉，也别乱追高，跌出性价比的硬核龙头，反而会是下一轮反弹的先锋，耐心等轮动就好。
今天必须单独拿出来说的，就是锂矿，这个去年被骂到怀疑人生的板块，终于扬眉吐气，上演王者归来。碳酸锂期货连续两天暴涨，今天一度冲破17万元/吨，两天狂拉超10%，创下上市以来最猛涨幅。瑞银直接喊出锂行业进入第三次超级周期，上调今年均价到17万，明年看20万，给足了市场信心。供给端春节检修减产、海外资源国政策扰动，库存持续去化；需求端新能源车销量回暖、储能爆发，下游开始补库，供需格局彻底反转。盘面上锂矿指数大涨近4%，盛新锂能、赣锋锂业、盐湖股份等龙头全线大涨，那些在底部熬了大半年的朋友，今天终于等到了回本甚至盈利的曙光。锂矿这波不是短线情绪炒作，是基本面反转+资金共振的中级行情，明天如果有回踩，就是给胆小的人上车机会，加速冲高则可以分批兑现，节奏比仓位更重要。
影视院线今天继续躺平，横店影视、博纳影业连续跌停，春节档利好兑现后，资金用脚投票，彻底撤离。这也给我们提了个醒，A股永远炒预期、卖现实，高位利好落地就是最大的利空，别去接下落的飞刀，等超跌企稳、成交量缩到位再说，现在抄底大概率抄在半山腰。
北向资金今天净流入超62亿，连续两天扫货，重点加仓资源、科技龙头，说明外资看好A股节后修复行情。大盘放量上涨、重心上移，形态非常健康，没有明显泡沫，也没有诱多痕迹，短线继续看涨，但节奏会从普涨变成结构性行情，鸡犬升天的日子不多了，选对板块、拿对票才能吃肉。
明天开盘，市场大概率会小幅高开后震荡消化获利盘，早盘可能有一波小幅回踩，吓出不坚定的筹码，然后继续震荡上行。操作上别追高，别满仓梭哈，主线依然是资源涨价+顺周期，锂矿、稀土、磷化工核心标的回踩就是机会，低位未大涨的补涨股更安全；科技股等轮动，别盲目割肉；高位题材股逢高减仓，保住利润。现在行情回暖，心态放平稳，不贪不慌，跟着资金走，吃肉不难。
最后问大家一句：这波锂矿大涨，你是终于解套跑路，还是继续拿稳等着冲20万？
