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今天A股表现也还行，全A指数涨1.05%，中位数涨0.61%，成交额2.48万亿，市场依然是普反格局，3500+上涨，数据上比昨天稍稍弱一些，但是有没有感觉，今天的赚钱效应感受是比昨天好的。
为啥会有这种感觉：因为昨天行情过于极端，板块割裂严重，今天虽然依然是结构化，但是割裂感比昨天稍稍弱一些。
与昨天一样，涨价线依然是市场的最强方向。同时题材多点各自演绎。
总的来说，大概率是因为下个月两会原因，当下市场依然在总体强势震荡，板块各自按照自己的节奏轮动这样的格局下，没有绝对主线，只有相对强与弱。
涨价线开始慢慢出现认可度扩散，今天已经出现了多线涨价行情：化工，小金属，稀土等等等。
然后AI硬件这边，依然是海外链强于国内链。海外AI链这两天其实也是围绕推理芯片展开，比如今天就是围绕着英伟达的LPU（推理芯片）的新品展开：PCB，Q布等等。
起码目前为止，资源涨价线与AI硬件线依然是两大逻辑关注重点。
而商业航天，机器人这些，属于更次一级的活跃板块。
都行，但都属于活跃板块范畴，没有绝对的主线。
所以当前阶段的短线策略也比较简单，围绕活跃板块，根据各自节奏去做，去应对就好。
没有什么特别好；也没有什么特别差。
……
1、通威全资收购青海丽豪。丽豪是通威同行，全球硅料产能通威老大，丽豪老六，通威产能是丽豪的接近4倍。对于一个过剩的行业，收购自然是利好，不过对收购方来说，收购也有坏处，因为收购来的产能每年都要计提减值和折旧，如果行业复苏不及预期，现金流容易吃紧。
2、Meta拟花数百亿美元买AMD的芯片，AMD昨晚大涨9%。全球AI芯片市场，英伟达市占率能到90%，AMD能有10%。连AMD这个二供都能签这么大的单子，那说明算力可能还是不够，也难怪市场翻来覆去的炒硬件呢。
美股那几家AI公司现在各种利益纠缠，要么你给我订单，我给你股票，要么我给你订单，你给我钱，钱从一边掏出去，又从另一边收回来，最后两家公司的营收都做大了，每个人都赢麻，但任谁都能看出来这里面肯定有风险。
能否崩盘的关键，就看AI行业能不能持续高增长了。
3、商业航天今天涨3%，消息面上，蓝箭航天宣布今年二季度会再次开展回收试验，如果一切顺利，四季度就能进行复用飞行。
4、上海挤牙膏，出台购房支持政策，包括缩短非沪籍居民购买外环内住房所需缴纳社保或个税年限，符合条件的暂免征收房产税，提高公积金贷款额度等。
5、网传茅台上调出厂价，从1169涨到1299，茅台辟谣了。这个确实可能性不大，茅台上次上调出厂价是2023年，当时茅台零售价还在2700到3000，有调价空间，经销商超额利润高，也能忍。
但现在属于茅台经销商的利润空间大幅缩小，以及酒厂自己也在增加直销比例，和经销商抢肉吃，再上调出厂价，经销商怕是要闹翻。
6、昨晚新一代Claude，全世界松了一口气，这货的确很强大，但依然不可能自己就完成工作，而需要和人类协同。也就是说这是来帮助人类程序的，而不是取代，所以软件股全线反弹。
7、化工板块继续涨，基本是除了AI硬件以外最强的板块。涨的原因当然有很多，但最根本的则是之前跌多了，现在周期反转。
今晚就酱，欢迎大家底部留言区交流。
