上一篇2月11日，我写了两个观点：
一、解题要用真实的触发条件。
价格、成交金额以及加上时间变量产生的隐含波动率和基差，现货和衍生品市场只有这四个参数是最扎实的，因为这四个都是用真金白银交易出来的数据。
二、这里做空是没有触发条件的。
基于第一点的真实数据观察，这里做空是没有触发条件的。主要的特征是在波动率整体上升的过程中，基差的贴水率并没有放大。
解题思路只有如何做多的问题。选什么样的交易工具，定多长的交易周期，买哪个指数，以及你的杠杆率和风险度之类的。
回顾一下1月12号之后的一些节点的观点：
如果是纯线性的交易工具，比如股指期货，宽基ETF，股票指数跟踪之类，那么我们之前定义的中期做多波段（12月23日-3月20日），到今天收盘为止，至少是不吃亏的。
观点是：不要做空。至于做多如何处理，见仁见智吧。
