算力+半导体:科技主线双引擎,行情再启!

从板块走势上看，今日创新药板块再度大涨，板块指数涨超4.72%，同时联动医疗服务、细胞免疫治疗等板块指数上涨。该板块我们分别在3月27日、30日做过点评，在30日该板块指数量价齐升后专门点评该板块后市大概率会走波段行情；

今日该板块如预期拉升，指数放量创反弹新高。从个股的角度看，今日该板块有13只个股涨停，其中广生堂、睿智医药等20cm涨停，津药药业4连板，凯莱英2连板。

该板块近期具有持续赚钱效应，一方面是因为资金在震荡市场中整体偏防御性；另一方面，创新药出海金额大增及AI辅助研发提速，该行业处在快速增长阶段；后市投资者可继续中长线关注。

从板块走势上看，今日算力租赁板块指数涨2.45%，相关的共封装光学（CPO）板块涨3.65%。该板块今日多只个股涨停，智立方20cm涨停，中京电子、瑞斯康达等个股10cm涨停；

该板块在AI下游应用高景气度的背景下，中长线始终是资金关注的焦点。

我们在之前的点评中提过，在指数上涨的时候，需要关注与其共振上涨的板块，而以算力租赁为代表的科技股往往在指数反弹时能共振拉升，原因在于板块基本面长期处在高景气周期，同时主力资金介入很深；后市指数如果能逐步过渡到右侧交易阶段，可持续关注该板块。

从板块走势上看，今日该板块指数涨超3%，该板块同样也是科技股的代表板块之一。今日板块内汇成真空20cm涨停，柏诚股份10cm涨停，波长光电、埃科光电、福光股份、强一股份、茂莱光学等跟涨。

从基本面上看，下游存储芯片的涨价刺激上游半导体设备支出的增加，同时半导体设备国产替代空间巨大，替代步伐加速。

从技术面上看，半导体设备指数回调到120日均线附近已经经过ABC三波调整，目前筹码稳定度增加，可继续关注其反弹机会。