半导体方向，存储芯片供需缺口扩大，全球存储市场迎来涨价行情，或将持续2026年全年。佰维存储是国内存储模组龙二（前2个月收入和利润大超预期），这个行业的前四名分别是江波龙、佰维存储、德明利、深科技。
预计CJ存储上半年也会披露IPO进度，募资也在300亿以上，也将提升半导体设备的关注度。
高端的HBM存储芯片，三大巨头市占率接近100%。那有人问了，国产存储芯片不是也有长江存储和长鑫存储两大龙头吗？这两家确实技术不错，但是，和韩美三巨头（三巨头26年产能全部售罄，涨价持续到28年）比，差距还是不小的。中国存储芯片全球市占率，大约8%左右。在高端的HBM存储芯片呢？还处于打样阶段，尚未大规模量产。存储走到这里，逻辑什么的都已经是明牌了。德明利的利润机构都测算出来了，昨天的香农利润也是在机构预期内的，那么4月28号江波龙又会带来什么样的表现呢？（今年的这个上车机会，你还要错过吗？）特朗普taco之后，参考去年对等关税的股市走向，其实已经很明朗了。
1，这是一年中最大的股市机会，A股从5月到10月，连续半年大涨。
2，科技股成为领涨主线，创业板指期间涨幅高达65%。
3，行业景气度最高的AI、创新药、人形机器人、商业航天等板块迎来轮动爆发机会。
错失了去年的这个上车机会，你去年的收益大概率是负数！
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