昨天A股依然挺强的，指数全线飘红，尾盘指数还狂飙，收盘在全天最高点。上证站稳4000点关口，4000点不再是收费站，变成行情加速器了，创业板、深成指已经阶段新高了。
个股3723家上涨，中位数+0.63%，赚钱效应还凑合，两市成交额2.39万亿，放量2300多亿，增量资金也非常的猛。
A股现在已经美股化了，尤其是创业板。宁德时代、中际旭创、新易盛占权重36%，前10大股票权重占比57%，要知道整个创业板有1396家股票，但被10只股票控制了走势。这种抱团也是有底层逻辑的，就是业绩+景气度+行业想象力。
当然相比美股七姐妹YYDS，国内行业更多是周期性的，但一旦形成风气了，就算现在报团的几个板块（光、易中天）周期见顶了，资金也会寻找新的目标，就是去买当下最景气的板块，形成新的报团。
总之，现在的抱团，压根不知道天空在哪里，往往是进二退一，每次回调多数都是不错的配置机会。大家可以看看液冷龙头英维克，挖个坑又爬起来了，大概率后期很多这种模版。最关键的问题是一定要知道哪个概念比较热，谁是最为核心的龙头，不然丈二和尚摸不着头脑，即使机会来了也很难把握住。
光通信继续强势，中际旭创在创新高，这是奔着千元目标去的吗？只是现在这个位置博弈，很难说性价比。
前天是电子布强势，昨天又轮到了液冷。其中的龙头大概率都是逐步攀升，我们要做到的就是逢低去配置，要么去做一些尚未真正大涨的优质标的。
现在真正想抄底的理念，应该不适合当前行情，好股票都是空中加油，与庄共舞才是真谛，关键的问题是你要这个有勇气，有承担大幅震荡的心态。再一个每次买股票之前，要先衡量一下性价比。
PCB再度大涨，涨价是推动因素之一，沪电股份一季报大增涨停，还是龙头信仰。弹性龙头继续关注生益电子、鹏鼎控股、方正科技、兴森科技等。
复合铜箔同样要关注几个龙头。
铜冠铜箔，大陆唯一批量供货 HVLP4、获英伟达官方认证。
德福科技，全球第二家、国内首家实现 HVLP4/5 全栈量产。
诺德股份，HVLP-4 通过英伟达认证，2024 年底实现量产，近期弹性较大。
海亮股份弹性也起来了，有业绩，有地位。
存储芯片高举高打，2026年4月14日报道，今年以来半导体全产业链掀起涨价潮，从英飞凌、德州仪器等国际大厂到国内晶合集成、普冉股份等厂商密集发布调价通知，部分产品涨幅显著。AI算力需求激增。推动产业链景气度上行。美股龙头闪迪大涨再创新高，佰维存储、江波龙随之新高，这就是龙头该有的样子。
北京君正的位置不错。另外封测几个龙头也有些味道，重点看长电科技、通富微电等。
锂电、储能板块抱团趋势逐渐明朗，多个核心分支龙头创下阶段新高，这里还是要看有真正实力的公司。自然是家里有矿的是首选，再就是核心大块头的宁德时代、赣锋锂业、亿纬锂能、赣锋锂业等。
商业航天又有催化了，昨天商业航天涨的不错，有卖方表示，商业航天将在4月底到6月迎来密集催化，不管产业端还是资产证券化，中美共振。
主要的利好，一是亚马逊接近达成收购卫星运营商Globalstar的交易，强化与SpaceX的“星链”竞争；二是昨天午间，我国使用力箭一号遥十二运载火箭，成功将吉星高分07A02星等8颗卫星发射升空。
昨晚，SpaceX公司已就太空数据中心提出请求，这也是火上浇油了。个人认为，接下来商业航天将由主题炒作变成基本面+主题双轮驱动，资金向行业龙头企业集中，多关注正宗受益的公司。翻来覆去还是那几个有活力的龙头，西部材料、信维通信、乾照光电、通宇通讯等。另外太空光伏的龙头也要记住。
算力方面，全球云端GPU租赁价格暴涨，行业龙头协创数据一季报业绩爆发是推动因素。利通电子涨停创新高，这就是国内第一算力租赁龙头的颜值。只是这个分支的持续性不是太好，节奏不够稳健。
机器人的反弹或者反转节点应该快了，注意行业进展的催化。
智能电网前天因为个别公司业绩下滑引发板块调整，目测机会又快了。
昨天恒大集团、恒大地产及许家印案在深圳中院一审开庭了，许家印当庭认罪。曾经是中国首富，恒大也是地产帝国。但四年欠下2.4万亿，上下游都被严重牵连了，只留下一地鸡毛。许家印的靴子落地，标志着一个靠房地产拉动，只要敢举债、敢扩张，就能站上风口，就能收获无尽的财富浮躁的时代的落寞。
昨天下午地产股还大涨，一跟许家印这事儿有关，二是高盛说，上海和深圳今年房价底触底，到2028年底将上涨15%。
但靠买房，炒房发财不大可能了，毕竟我们经济的动能已经切换，曾经房地产是支柱产业，现在已然换成了高科技行+高端制造这两个主角！看我们出口就知道了，靠的是电动车、锂电池、机电些带着科技质感的产物。
未来国内房价、消费想要起来，也是靠科技的新贵。所以科技突破才是第一位的，这就是当下的主旋律。
中东的消息，从盘后消息看，中东还是释放了不少的利好。
第一、特朗普称与伊朗会谈“可能未来两天内”在巴基斯坦举行。
第二、伊朗外交官员：美伊下一轮谈判可能于本周或下周初举行。
第三、两艘从伊朗出发的船只通过霍尔木兹海。
说明虽然首轮谈崩了，但双方已经同意继续谈了。所以这两天全球股市大反攻，A股也对利空脱敏，连“4000点收费站”都不收了。
昨晚欧美股市继续上涨，黄金大涨比特币大涨，国际油价大跌。说明大家对达成协议是比较乐观的，继续奏乐继续舞。
不过全球股市又回到新高，而谈判还是有不确定性的。所以也不用无脑干，适当留一点仓位，每次美股涨上去了，特朗普就开始翻脸，咱也要留一手。
昨晚美股，道指涨0.66%， 纳指大涨1.96%，标普涨1.18%。英伟达大涨3.80％7.20美元，涨幅3.80%，市值到4.752万亿美元，甲骨文再涨4.74%、存储龙头美光暴涨9.17%、网络高速连接概念CRDO飙升18.73%…中国在美资产大涨，纳指中国金龙指数涨2.35%、中概股股指涨2.48%。
英伟达在最近11个交易日涨幅高达20%，且是在“美伊战事”之间，似乎丝毫未受及战火影响）。在个人看来，美伊战场就是一次现代化“AI战争”的呈现。 中国AI事业的“高山流水”一定得融入世界AI滚滚浪潮之中。
人民币大幅升值，截至今晨5：30，离岸人民币为6.8080元；在岸人民币此前收于6.8156元。人民币的大幅升值有利于以人民币计价的A股高歌猛进。
总之，人家日韩都拉回新高了，美股也快新高了，咱们这波慢牛回到4100不过分吧？何以解忧，唯有继续上涨。
最后，对于当下市场抱团，抱团说白了就是轮动牛，现在是光模块、新能源，接下来可能创新药，再接下来可能是消费等复苏题材，不会一直轮不到。个人的看法没变，26年还是牛市，不过是指数牛，是结构性牛，买对了才能赚钱，踩错了方向，依旧会是亏钱的。你反抗不了就去享受； 你改变不了世界，就改变自己。
目前上证的表现有些失真，深成指、创业板、科创板表现是行情风向标。行业龙头、业绩明确、弹性较大、交投活跃、抱团核心是目前选股的最重要原则。总之，科技行情的牛市在路上，把握机会择机上车。
温馨提示：文中所涉及个股，不做买卖推荐，据此操作，风险自负。
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