各位笔友,晚上好。俺是小笔。
这个周末的新闻挺多。小笔挑了几个重要的,给大家捋一捋。
1、南海局势升温,平潭退税红利升级
小日子过台湾海峡搞得大家心里不爽,不过东部战区以牙还牙,最新消息过了日本那边的海峡,都是南海局势升温的体现,所以下周开始南海估计要搞出新的动作。
同时,财政部、税务总局发布公告,调整平潭综合实验区增值税和消费税退税货物范围,内地经“二线”销往平潭与生产有关的货物视同出口,实行退税。
这是为平潭封关运作添柴加火,政策红利正在向福建板块释放。
所以这一块前瞻一下,中日南海紧张+特朗普访华前筹码博弈+平潭综试区政策红利,福建板块有看点。
2、北证50基金扩容:大资金入场的通道打通了
周五下午尾盘的北交所异动,盘后消息据称,10家基金公司同时公告,旗下北证50指数基金份额上限从5亿份放宽至15亿份,扩容三倍,4月20日即明天周一起生效。单只产品容量直接扩容3倍,理论总容量提升至570亿元。
这是政策红利+流动性改善+资金转向的三重共振。北证50周五大涨5%,大概率只是“前菜”。
明天可以关注北交所机会。
3、中国航天日重磅预告:深空探测+商业航天双箭齐发
4月24日第11个中国航天日,国家航天局将在成都主场活动中,发布深空探测、商业航天以及嫦娥五号月球样品研究最新成果等一系列重大信息。
商业航天政策窗口正在密集打开。星际荣耀更新IPO辅导进展,航天板块进入密集催化期。
依然坚持自己的判断,商业航天作为趋势,稳得很。
4、光纤行业爆发:价格暴涨650%,订单排到明年
央视财经周末刷屏。G.657.A2光纤去年每芯公里32元,今年涨到240元,涨幅650%,产销量暴增500%。出口量暴增63.6%,出口金额翻倍,买家先付款再发货。
算力基建和AI网络建设对光纤的需求正在快速释放,长飞光纤上下游产业链等相关公司值得关注。
别光站在那里,而是要站在光里。
5、人形机器人半马刷屏:荣耀机器人夺冠,成绩超越人类
4月19日北京亦庄,荣耀闪电机器人以50分26秒完成半马,超越人类世界纪录,并包揽前三名。
机器人产业链正从能走进化到能跑。这个领域接下来催化不断,值得长期跟踪。
短期结合无人驾驶板块一起看汽车零部件的机会。
6、晶圆代工涨价潮延续:联电下半年跟涨,最高15%
联电已向客户发出涨价通知,2026年下半年调整晶圆价格,涨幅最高或达15%。通信、工业、AI相关领域需求稳健,产能持续吃紧。
联电加入涨价行列,半导体景气度持续向上,国内相关产业链公司也将受益。
半导体材料涨价以及需求增加,国产替代有望进一步加速。
7、宁德时代超级科技日定档:技术密度最高的一场发布会
4月21日晚7点,宁德时代将举办2026年“超级科技日”发布会,主题为“极域之约”,聚焦麒麟电池、神行电池、钠新电池、骁遥增混电池等核心技术方向。
宁德时代一季度业绩炸裂,总市值突破2万亿,此时召开成立以来技术密度最高的发布会,二级市场大概率不会平静。
锂电、储能、固电等都是主线预期。
……
明日开盘展望
几条新闻看下来,几个方向值得重点关注:
一是北交所。 指数基金份额上限扩容至15亿份,4月20日生效,增量资金已在路上。北证50周五午后已大涨5%,明天大概率延续热度。
二是商业航天与光纤。 4月24日航天日近在咫尺,叠加星际荣耀IPO辅导更新,商业航天进入密集催化期;光纤价格暴涨650%,供需缺口短期难以缓解,业绩兑现可期。
三是半导体。 联电下半年涨价最高15%,晶圆代工景气度持续向上,国内产业链公司有望受益。
四是宁德时代产业链。 4月21日“超级科技日”,技术密度最高的一场发布会,有望带动锂电池产业链情绪。
风险方面,第一,年报季报都在陆续披露,避雷业绩差的。
第二,美伊4月22日临时停火即将到期,特朗普放话“谈不拢就重燃战火”,霍尔木兹海峡局势仍是悬在油价头上的不确定性。但据最新消息,美国那边来人去到巴基斯坦了,第二轮谈判应该还会谈,结果我们不压注,因为真真假假判断无效,索性就忽略消息面,科技成长与伊朗局势是跷跷板。大家学会灵活应变。
第三,特朗普访华应该快舆论预热了,还是关注最新表态,来之前搞小动作是必然的,但也会假装释放善意,总之,真来,会利好出口、纺织、机械、医药等。
简单唠点,祝大家下周都赚钱。发射🚀