最近芯片市场行情如何?
- 2026-04-20 21:01:40
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这几天跟一些代理商和原厂聊了聊最近的芯片市场行情，结果虽不一定具有普遍性，但具有一定的代表性。 1，代理商销售额普遍增长 老李，某代理商PM，他们代理了国内某存储大厂的芯片，业绩好到暴！今年Q1增长了100%，本可以增长更多，奈何没有货。 “现在跑客户真的好跑，以前见不到的大佬，现在一个电话就约到”，老李笑道。不同于一些没货不敢见客户的销售，老李一直在约客户，毕竟现在是开拓客户的机会，即使没货，以后有货了也可能有机会。 Kevin是加入交易圈会员认识的一个代理商朋友，他偶尔在采购群里发发寻料和出售料号，也找我对接下原厂人脉。这段时间他发需求的料号明显多了起来。Kevin告诉我他们Q1公司业绩增长了30%，以前一堆库存现在竟然缺货。以前压箱底的库存ICM-42688/42607，年后高价卖出，他也小赚了一笔。 有人欢喜也有人优，Lily主要负责小米，今年Q1小米手机出货量同比跌了近20%，对应代理商的业绩也是大减。Q1全球手机销售前5，除了三星、苹果增长外，其他都下跌，不是交付存储芯片这些价格大涨的代理商，都会感到一些寒意。同样的还有PC。 2，原厂销售业绩Q1比去年同期翻了4倍 Kenny在一家国内FPGA厂商做销售。国内FPGA目前主要专注于中低端市场，前面有安路、紫光、复旦微等，后有智多晶、易灵思等一众追赶者，竞争激烈。 Kenny每周有四天时间都在跑客户，找新项目，进行国产替代，工控、激光雷达、服务器等各个领域都有涉及。去年的时候跑大客户，人家也只是了解了解品牌、产品。有的没有动力进行国产化替代，有的已经完成国产化替代，短期不可能再替代。而中小客户基本是小单，买些样品。 由于都是新客户开发，Kenny去年Q1只做了90万，而今年Q1收到了近400万的订单。 变化在于今年Q1赛灵思、莱迪思及国内安路宣布涨价。由于上游成本上升，Kenny公司对产品也进行了小幅涨价。涨价后最直接的变化是客户下单不再犹豫，在预期未来还可能涨价后，提前释放订单，囤货占比不少。另外预期未来国外FPGA厂商很可能放弃中低端产品，专注于高端市场，一些客户也加快了国产化替代进程。 “从产品生命周期和保值率上看，FPGA都是一个被资本看好的赛道，因其投入高，生命周期高达15年。从历史数据来看，其产品保值率高，涨大于跌” ，Kenny信心满满的讲道，并期待Q2业绩能突破500万。 3，小器件也缺货 老周是做运放等小器件的，这段时间忙于应对客户交期。仓库库存早就见底，但晶圆厂、封测厂除了涨价，交期也都延后。但没有办法，老周这种小原厂在晶圆厂和封测厂面前是没有话语权的。 同样缺货的还有某些MOS，触摸芯片，电源芯片等小器件。按照这些原厂的说法，他们这些芯片没有在新的应用上爆发，排除提前囤货的部分外，需求并没有增加。而之所以出现缺货都是晶圆和封测产能饱和、交付延后造成的。 
总体看最近市场涨价的多，缺货的多，原厂、代理普遍业绩增加。但这种繁荣的背后是AI的需求挤占了晶圆和封测的产能，以及原材料成本的上升，叠加一些囤货，提前备货等因素造成的。 产能的扩建不是一朝一夕的，这种局面未来会维持多久，有待观察。 【精选文章】 揭秘芯片打工人赚钱潜规则 销售案例—— 芯片销售如何拿下客户的 
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