5 月应该是 4 月赚钱效应的延续
市场风偏依旧是机构主导的逻辑趋势，只是高位核心涨幅较多，开始横盘滞涨，资金开始挖掘低位的补涨核心新能源+国产科技新能源核心锂电池国产科技核心国产算力关于国产算力，情绪是光通信的补涨，但是后续可能会有新的演变，我也在找一些逻辑支撑比如美国是高端的芯片，但是缺电中国是国产的芯片，虽然性能差，但是电力非常便宜，可以用规模置换性能这轮全球范围的 AI 大行情，主角是光通信+存储，海外的存储逻辑更强，补涨应该是 cpu，英特尔大涨，超预期，本质走的也是轮动上涨的预期国内从光通信打开高度后，横盘滞涨资金作高低切目前作为补涨最强板块内的铜箔，涨幅已经翻倍，国产算力的寒武纪也接近翻倍，新能源的锂矿也连续加速，补涨方向周四也到了高潮，所以 5 月初应该就会出现新的周期节点即高位横盘滞涨的光通信是否继续打开高度，如果打开高度，行情持续性可能会横穿整个 5 月，如果主线不能打开，也不排除出现新的主线，因为指数目前的预期是继续主升，区别只是震荡后主升还是直接主升，是继续共振光通信主升还是共振新的主线主升目前明牌想要卡位科技的只有航天，但是我认为大概率是没戏的，全球都是轰轰烈烈的大科技行情，我们抛弃科技去做航天有点难，所以初步预判 5 月共振指数的行情依旧看大科技
