纳普5月双双创历史新高，道指涨356.35点，涨幅为0.73%，报49298.25点；纳指涨258.32点，涨幅为1.03%，报25326.13点；标普涨58.50点，涨幅为0.81%，报7259.25点。
存储概念屡创历史新高。5月1日Lumentum、运用光电等再创历史新高。存储四巨头美光、闪迪、希捷、西部数据均在同日创出历史新高，同日港股中光模块龙头剑桥科技涨超16%，美股存储概念股狂欢，昨晚英特尔股价上涨超15%，今年以来的涨幅接近200%；闪迪、美光科技涨超11%，均创历史新高。
韩国综合指数周一大幅收涨5.12%，强势刷新历史新高。其中SK海力士大涨12.52%，创下历史最高收盘价；三星电子上涨5.44%，同样刷新自身历史最高收盘纪录。
基于当前存储芯片行业供需格局与AI驱动的结构性变革，AI重构需求：存储芯片从消费电子周期属性转向AI算力基础设施，AI服务器单机存储需求达传统服务器5-10倍，HBM（高带宽内存）、DDR5、企业级SSD成战略资源。
供给刚性：三大原厂（三星/SK海力士/美光）将产能转向高利润HBM，挤压通用DRAM/NAND供给，新增产能2027年下半年才能释放。价格暴涨：2026年Q2 DRAM合约价环比涨58%-63%，NAND涨70%-75%，部分型号现货溢价超25%。
从假期全球市场的表现来看，AI算力、半导体、存储芯片将成为最明确的领涨主线，港股已经提前两天开盘，主要领涨的是存储芯片、半导体、光通信等科技股，A股存储芯片概念或迎周期性行情。
概念股：江波龙、香农芯创、佰维存储、德明利、兆易创新、澜起科技、聚辰股份、中微公司、雅克科技、北方华创。
这两天豆包登上热搜，因为要收费了，豆包公布了三种收费标准：标准版68元/月、加强版200元/月、专业版500元/月，最高年费高达5088元。豆包收费的消息，对AI产业链的影响是深远的。从投资角度看，主要利好AI应用、算力、光通信、液态冷等方向。
