行情结构还是和昨天差不多，AI为主，成交量继续维持在3万亿以上，短期还是会维持比较强的结构，后面板块一定是分化节奏，但是量在交易机会就在，多观察轮动机会和核心题材调整下来的低吸点。
方向还是昨天说的那些方向，今天热度上加了个AI应用和机器人，但是感觉都是轮动范畴，并不会有什么强持续性逻辑，也就不过多补充了，说几个今天热度比较高的事和背后的矛盾与争议。
一，东山精密一张图引发的涨停
其实昨天晚上LITE披露业绩后美股那边是砸盘居多。。。今天A股的光这么强属实没想到，东山涨停后到处都是这张和LITE董事长的合影～
量化参与多了之后的市场就是这样，也别太大惊小怪。东山现在双卡位，一边讲全球EML未来产能的故事，一边讲AI PCB的高端进阶之路，Buff叠满了，如果市场真的交易28年的业绩，没准儿这票真的奔着干掉xys的市值目标去的。。。
一张图就可以诱发这种行情，逻辑什么的我觉得都不重要了，大概今天就是充分证明了：站在光里的意志，它真的很难瓦解。
泡沫破碎之前，没人知道那一定是泡沫，所以就别装大聪明了，这种级别的买盘空头确实打不过啊，这就是当下的交易现实，顺从吧。
二，碳酸锂又内卷叙事
昨儿还涨的很好，今天就被一篇争议报道锤下来了，然后这篇报道也被删稿了🥲
就跟我们之前说的差不多，行业逻辑和趋势都没问题，但是筹码是真脏，背后产业勾兑也是真的多，哪个报道背后没在为了某一方利益摇旗呐喊呢？
国内的新能源，生态太差了，不管是产业发展还是市场交易端的资金博弈，都充满了内卷。
今天还把有色端整个板块都带下来了，好板块，烂交易，真是太难做了🤢
之前有位粉丝朋友老问我怎么不详细点评锂电？你自己看一下吧，这些非交易端的信息这么复杂，咋说啊？真的不是看不上逻辑，是资金真的脏。。。
作为曾经的电新狗，其实我从不看空新能源的。
三，英伟达and康宁
昨晚康宁大涨，消息面上英伟达与康宁达成5亿美元股权合作，康宁将新建三家美国工厂，美国光连接产能提升10倍、光纤产量提升逾50%。
今天光纤整体都是正反馈，我本来以为康宁说自己的光纤从不外采会对咱们这边的光纤炒作是个利空，反正完全是多虑了😁
目前几乎每个环节都是巨大的产能缺口的叙事，没得说了，太强了。
不过康宁这个叙事背后我感觉还是要进一步思考“美国重建本土产能”的决心，昨晚NV也是大涨，当然信息面也很关键，海外传NV给TSMC大幅加价抢产能，而且NV给的订单数远超预期。。。
退回来再看NV对康宁这笔投资，大概率都不是空穴来风，反正昨晚的美股应该是按照事实定价的。
巨大的产能缺口。。。是当下行情的绝对主旋律，理解任何一个环节都跳不出这条逻辑。
四，抱团股争议
先是某证券报发了这个文章，下午抱团股出现跳水，然后某鑫发了回怼文章。
谁在破坏中国投资土壤
爱吃瓜的朋友可以看看，话说A股的宗教股们确实坚挺，我也不懂到底后面会怎么收场，但是持续炒作下去也确实影响不好，这个事会不会引起高位炒作股的情绪问题，大家注意一下哈～
五：新发酵的Token运营
今天易点天下20cm把AI应用又带起来了，但是逻辑上其实不是走AI应用哈～
是有个新叙事，吹Token工厂和Token运营的故事，大意就是token需求增长太快，供应紧约束，需要一些中间运营商去协调，做效率优化。比方先批量采购再给无数中小企业需求者做分发调配。。。
易点本身是AI营销龙头，由于一直又是做的出海业务，相对而言比其他垃圾应用端股票质地好点，吹一下还真是有人认？
我自己觉得就是行情太热了，需要给踏空资金找点地方释放一下，其实逻辑经不起推敲的，我放一下豆包给我的回答，你们爱信信，我反正不大信😁
但是20cm，确实爽啊。。。这就是当下行情强势的明证，啥吹票都能有人认，估计还是钱多吧😂
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市场展望：昨晚油价跳水，越来越多信息CN参与调停，美伊慢慢谈的节奏，中东叙事几乎完全没有啥影响了，所以油气煤炭这些等今天拖累指数，我感觉无非还是指数接近前高，多少都需要反复震荡一下的，但是成交量实在是强，结构又弱不下来，那么必然只能是成长VS传统做做跷跷板节奏，压压指数节奏。
但是量价齐升，不是压节奏能够摁住的，趋势上我觉得指数都会新高，但是指数确实没意义啊，指数再怎么涨不影响高波动下的亏钱效应和选错板块挨打的现实。
重视结构和节奏，其他的都不重要，预测涨跌最无趣了，识别结构背后世界变化的规则才是投资最有趣的事情嘛～
