行情起飞,它还要涨!

月下闲聊

今天这波大涨，给月哥最大的收获，从来不是周五埋伏的标的涨了多少，而是始终愿意相信月哥、默默坚守的家人们。

截图来源2026年5月10日【作手月哥】公众号留言

截图来源2026年5月11日【作手月哥】后花园

辉煌迎来虚伪看客，黄昏见证忠实信徒‌。

真正打动月哥的，从来不是行情回暖的狂欢，而是大盘下跌、人心浮躁之时，依然选择坚定信任月哥的每一位家人。

截图来源2026年5月8日【作手月哥】后花园

就像上周五，通富WD杀到最低点，月哥在后花园果断让大家逢低播种、大胆上肥，家人们没有一丝犹豫，全员果断执行。

上周五埋伏的其他种子，今天都稳稳收获了5cm的小花，踏实又安稳。

截图来源2026年5月8日【作手月哥】后花园

真正高明的猎手，永远不是在猎物出现后和别的猎手一起一哄而散，在行情明朗时跟风扎堆。

而是耐住性子蛰伏等待，在别人恐慌迷茫时，静静埋伏，坐等行情兑现。

这份提前布局的从容，这份稳稳收获的惬意，只有坚持信任、严格执行的家人才能拥有。

截图来源2026年5月11日【作手月哥】后花园

大家没有踏空的失落感，只有收获的踏实与喜悦。

看着大家稳稳收获、岁月静好，月哥心里格外欣慰。往后依旧坚持初心，带着家人们提前播种、稳步前行。

盘面回顾

指数一口气突破4200点。

月哥早在4月底说指数要突破4200点的时候，身边的朋友都笑话月哥异想天开。

5月1日文章5月，4200点！！！

截图来源2026年5月1日【作手月哥】公众号

今天放量5000亿，来到3.57万亿，开盘一举突破4200点，最后收于4225点。

朋友们纷纷称赞月哥的预判，但是月哥知道他们大部分人都踏空了。

3.5万亿的市场，容错率将会大大增加，各种题材都有机会上台登场。

5月的大行情就此开启。

今天涨的最好的板块是半导体板块。

但是如果只看到半导体板块整体大涨，那今天最关键的细节就被你错过了。

所以今天不讲半导体板块，而是重点再提一下上周二月哥特别强调的半导体测试设备方向。

5月5日文章明天，不容错过

截图来源2026年5月5日【作手月哥】公众号

这个方向是目前国产替代最有可能突破的方向。

为什么月哥敢这么说？

中美会晤将于5月13日开始。

就像两个绝顶高手要在紫禁之巅决战前，一定会先把自己的兵器磨锋利。

至少拔出兵器后，亮眼的兵器在气势上先压倒对手。

所以，面对国外卡脖子的威胁，国产半导体设备的替代趋势已经势不可挡。

外加，国外下游大厂的资本开支大幅增长79%，国内大厂字节跳动，本年度资本支出预算也上调25%到2000亿以上。

字节阿里腾讯当世三大剑客，纷纷砸下重金求购国产算力。

直接导致下游需求推动中游的GPU短缺、CPU短缺、HBM短缺，而这些半导体的扩产恰好需要上游设备。

这就是为什么今天市场特别认可这个细分方向，个谷纷纷上板。

行业核心：长川KJ、矽电GF、金海T

长电一季报和通富差远了，为什么今天涨的比通富好，就是因为长电26年要投入100亿搞研发和扩张。

截图来源2026年5月8日同花顺

这么大手笔的投入，如果不是看到需求持续增长，长电怎么敢砸这么多真金白银。

春江水暖鸭先知，产业链中的领导一定看到了比我们更明确的信号，才敢大规模扩产。

因为面对上涨的需求，厂商第一个想法永远是涨价，只有涨价后需求还继续旺盛，厂商才会选择扩产。

因为就算今天投入资金扩产了，也不是明天产能就直接扩大。

厂商必须明确看到扩产周期后，市场还有这么多需求，才会选择扩产。

半导体CPU的逻辑月哥也是一直在强调。

5月10日文章明天，错过拍断大腿

截图来源2026年5月10日【作手月哥】公众号

以前32个GPU，配1个CPU就够；现在32个GPU，要配8个，甚至16个CPU。

简单算一笔账：CPU需求直接翻了8倍以上。

这个级别的增量，完全能和去年HBM存储那波史诗级行情相提并论 —— 都是AI算力结构重构带来的超级拐点。

HBM龍头之一的SanDisk在过去一年中上涨了41倍，是纳斯达克100指数中表现最好的股票。

不要轻言见顶，因为AI已经从 “拼训练、拼GPU”，走到了Agent智能体时代：大量任务调度、逻辑判断、工具调用、多步推理，全都极度依赖CPU。GPU再强，没有足够CPU调度，也只能空转浪费。

去年，所有人抢HBM；今年，风向彻底变了——CPU成了新的硬通货。

不要等涨起来才后知后觉去追，要先理解逻辑，提前埋伏，静等主升。

行业核心：海光XX、禾盛XC、通富WD

或许今天这点心，大家看着觉得平平无奇，但真正上好的点心，从来都要静下心慢慢细品。

月哥送出的每一份点心，不是月哥精心准备，思虑再三后才带上餐桌的。什么时候辜负过信任月哥的家人？

最新的动向和机会，继续留到明天的早餐里，咱们明天准时开席。