指数的话，典型的牛市走法，昨天利用变盘周期盘中调整，今天就继续反包新高，创业板创出历史新高。后续的话应该就是注意一下周五就行了，本来这里就是洗盘作用的，由于行情的炸裂，所以很可能洗盘都利用牛市多急跌的手法。本月的目标就是测试出新箱体的顶部，所以下周指数肯定还是继续往上，这里大家要摒弃以前的那种一调整就想跑路的思维，因为只是洗盘，而不是大行情的结束，这波行情应该会到世界杯前才会结束，所以之前任何调整都可以看做是洗盘作用。 个股方面：昨天写了pcb跟抱团的个股，基本全是暴涨，昨天利用小作文杀跌的商业航天也迅速反包起来，所以五一我写的三个方向都是好的方向，大家可以反复看，因为今天是人均股神的一天，因为黄仁勋的到来，大家预期科技的松绑，所以算力租赁跟电力都是暴涨，对国产芯片虽然是利空，但典型今天承压能力很强。 今天我想普及一下半导体材料这个方向，因为日本核心材料被我们卡脖子，他们也给我们断供，所以这个方向替代性很强，应该会走出持续性。（1）光刻胶：彤程新材、鼎龙股份、晶瑞电材、南大光电；
（2）湿电子化学品：兴福电子、晶瑞电材、中巨芯-U、江化微；
（3）电子特气：华特气体、金宏气体、和远气体、昊华科技、中船特气、凯美特气、广钢气体、侨源股份。
然后今天说点看法：
1.现在ai硬件产业链的催化受益于rubin的量产，不局限于cpo和pcb，液冷、电源也有变动，后续预期差注意新逻辑变动的，如光模块cage液冷VS服务器液冷的变动，如垂直电源VS普通电源的变化，如M9VS中低端材料的变化等等。2.大部分趋势股，五日线没破，都没必要看空，走加速的未必是好事，走的快回调的也猛，现在量化的加持下，加速涨停的次日无溢价也是常态，趋势共振是阶段性共振，并不是每日都需要和板块或指数共振，什么股能走趋势，一定是有主控资金的个股板块才有可能走趋势，衍生出的玩法就是预期差，如新高预期差，中后排大涨反推前排次日预期差等等，所以不要看到涨停破板或者涨停第二天是调整就觉得是什么出货之类的，现在是量化的时代，跟过去不一样。3.趋势股机会，分歧的机会，共振的机会，追高是在首爆时期性价比最高，其它的时间，无论是多硬的趋势股，一定会给回调机会，最可怕的就是涨的时候信，一回调趋势没破就不信了，所以少追高，多低吸，连阳的个股多看看。A：这股有点意思，昨天逆势资金异动，今天开盘前五分钟是他的拉升引领板块，但拉起来迅速有恶心资金砸盘故意不让涨，最终被其他的引领拉板，到底为何压盘，有个猜想，但后续观察再说，理论会继续震荡走高为主，何时加速，真不好说，有异动再说。B：昨天的拉升是因为总经理透露签了一个超级大单，由于昨天拉的过猛，所以今天高开低走，完全符合预期，目的是为了五天线，后续会继续往上。C：昨天我就说回踩五天线企稳还会再次拉升，今天新高并涨停，但破板，很多人心慌，所以这就是量化喜欢收割你们的原因，还活在过去的规则技术里面，认为破板就是见顶，又是大跳水的标志，其实现在的个股，只要趋势在，破板与否无关重要。今天写的不多，主要复盘发现该涨的都在涨，重点想花点时间研究一下半导体的调研以及一些抱团个股的资金手法。
