一、【市场观察】
指数昨天再度下探4100点附近拉起，强度还是可以的，重回5日线上方，不过量能没有明显放大，说明这里还是反弹为主，还不是全新阶段的开启，节奏上本周我们依然维持前高后低的看法.
值得注意的是市场还有一个变点，那就是周五特停的次新股就要复牌了，情绪会在这两天有一个巨震的分歧，周四周五一定要注意。
二、【方向分析】
AI=算力+运力+存力+电力，算电协同依然是周期主线方向，算力2.0时代，推理的需求成为更有潜力的逻辑。
对日替代
这个线长期跟踪，预期值在不断的上调过程中，持续看好。最近光刻胶也开始热了起来，后面谁涨价厉害，提价厉害就要考虑了。而且这个不是可选项，是必选项，从目前的产业发展以及战略角度来看，日本未来很可能会被剥离高端制造业，成为一个旅游业的国家，会有一个巨大的替代市场出现。
存储芯片
长鑫和长江存储接连更新IPO信息很显然已经成为资金的焦点，这里半导体产业链开始进一步加速，依然看好，这个方向的炒作大概率会延续到六月中旬，设备，材料等产业链上下游企业都会持续受益。国产存储链也是我们在AI国产化的一个开端！
玻璃基板
昨天核心品种撬开跌停后第二天直接冲涨停，进一步验证了我们昨天的观点，跌停洗盘反而是开启二波行情的一个信号，再加上昨天核心冲涨停的影响下，后排的品种也开始止跌走强，板块效应开始增强，继续看好这个方向的二波预期！
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