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今日主要题材梳理：
光纤、光互连：黄仁勋强调，光互连是下一代AI基础设施的核心，并称迈威尔将成为下一个万亿美元公司。（亨通光电、汇源通信、华盛昌、长飞光纤、阿莱德等）
被动元件：Rubin物料清单拆解显示，MLCC在VR200机架中的价值量达4320美元，较GB300的1530美元暴增182%。（红星发展、金时科技、博杰股份、火炬电子、华锋股份等）
机器人：搭载Sharpa Wave的英伟达Isaac GR00T参考人形机器人将正式面向开发者亮相，此参考人形机器人由Sharpa、英伟达与宇树共同推出。（东杰智能、中大力德、凯迪股份、模塑科技、北投科技等）
腾讯概念：机构称，腾讯正内测一款内嵌于微信的AI Agent原型，被定为公司最高战略优先级，有望加速AI应用落地。（方大集团、达实智能、群兴玩具、实益达等）
市场短评：
市场还在搞两级分化，昨天3700家涨1600家跌，今天3800家跌1600家涨，完全反过来了。盘面上，拆一下今天的盘面数据。MLCC板块大涨9个多点，达利凯普20厘米，国瓷材料涨12个点，博杰股份8天4板，高盛把mlcc评为“下一个存储”的研报催化，这个逻辑很硬。CPO、玻璃基板、工业金属也都有表现。另一边，短剧互动游戏跌了3.5%，百纳千成跌8个点。煤炭板块微跌但内部有分化，大有能源、郑州煤电2连板。银行、机器人基本平盘。整体看，资金明显从弱势题材流向了有催化的科技细分，轮动特征非常清晰。另一块，可以看到，龙头风华高科这里已经是高位连续尝试加速了，哪怕今天能封住，后面预期其实也有限，所以尾盘明显有资金抢跑导致风华炸板封不住。前面说了今天如果是共振止跌节点，那么走出来的方向里面理应有今天的首板，而MLCC的风华最终没能封住，其他的也没有涨停，所以MLCC这个方向他可以是穿越，也可以作为过渡，但不会是新周期的主线。指数目前连续缩量在3万亿以下了，这些对指数影响比较大的科技方向还是看轮动预期，比如今天光强一点，明天可能就轮到半导体强一点了。结论，今天就是全A调整，科技修复。目前上涨家数冰点附近，全A全天水下，科创50上涨，符合预期。科技修复时，最弱的利通电子开板，修复强度达到极值，明天无法继续增强，大概率又要再次面临调整。
今日段子：
1、股海贼王
2、希望天天涨停
3、请叫我小莽夫
4、 潜伏稳哥
5、博股通金
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与君欣赏节选
碧瓦楼头绣幙遮，赤栏桥外绿溪斜。
无风杨柳漫天絮，不雨棠梨满地花。
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