就算是冲高回落也比你们不涨强
今天指数冲高回落仍然普涨、个股却是普跌，主要还是抱团科技的风格，特别是“易中天”等科技龙头，被疯狂抱团，拉动创业板指盘中再创历史新高；而多数票被“抽血”而下跌，特别是微盘股，被抽血明显。
两个特种光纤，不好说显著低估，因为业绩和PE不对应，但是确实有点香。CPO就看天孚通信。
PCB也还行，包括上游的钻针（鼎泰）、铜箔（略弱，但重点看），还有晶圆厂、存储，光学设备…
这两天讨论挤不挤的人突然消失了，总是结果教会大家。
市场今天最大的亮点是“AI连接”，导火索就是昨晚重点分析过的黄仁勋公开力挺合作伙伴迈威尔科技的消息刺激——黄仁勋称其可能成为"下一家万亿美元公司"，导致迈威尔科技昨晚大涨超32%（今早的盘后交易中继续暴涨10%），创2000年以来最佳单日表现。
但是午后一阵跳水，一方面，特朗普政府近日提议对部分国家商品加征额外进口关税。
另一方面，部分资金获利了结。
还是坚定科技吧。毕竟新闻联播都报道《长线外资看好中国》
近期，知名全球指数编制机构明晟公司将19只A股股票正式纳入明晟中国指数，这一调整意味着国际资金将更便捷投资于这些中国企业。新纳入企业主要集中在光通信、算力、高端制造等领域，显示出外资对中国“硬科技”的青睐。
今日盘后，FTSE Russell（富时罗素）宣布旗下多个指数的季度调整，其中，富时中国A50指数纳入兆易创新、澜起科技、东山精密、胜宏科技、潍柴动力，删除中国建筑、海天味业、海尔智家、平安银行、迈瑞医疗。
1、央视财经：光纤光缆订单排至2027年。光纤概念涨价超过50%。
2、英特尔今晚开盘大涨，导火索是其新处理器Xeon6Plus亮相，进军AI整机柜市场。
纳微半导体宣布与英伟达MGX 生态系统合作，共同加速800Vdc人工智能基础设施建设。
3、谷歌母公司Alphabet表示，与2026年相比，2027年资本支出将“显著”增加；GEMINI APP拥有超过9亿的月度用户，付费订阅人数突破3.5亿。
4、中兴通讯官微发文透露，公司积极开展生态合作，携手腾讯达成深度战略合作，将推出搭载腾讯原生WorkBuddy 的AI云电脑，融合腾讯云算力与混元大模型能力，深度适配WorkBuddy智能体及腾讯生态应用，面向学生、职场人、OPC一人公司及小微团队。
光结束后，还是要看mlcc，大家都涨，都吃到红利是最好的结局。
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