特别声明：文中提到的标的仅为个人的复盘过程，供自己分析使用，不做任何买卖个股推荐！股市有风险，入市需谨慎。交易是门等待的哲学，学会等待，这是一门最重要的课，交易唯有自渡。指数层面，今日指数低开-0.43%，深指低开-0.67%，昨晚美股也是跌，因此这样的开盘其实是预期的。开盘时上涨家数是1100多家，接近冰点，开盘后指数都是上冲，主要是大科技继续发力，指数到10点多后开始震荡调整，一直调整到午盘前；这段时间上涨家数最大到1900多家，大部分时间都在1500家以下，成交额靠前的都是科技，因此盘面就呈现出一九行情，又是科技虹吸资金。午盘开始后，指数先迅速杀跌，之后很快拉起，一直震荡向上直到收盘，午盘拉伸的主要有芯片半导体，还有中字头基建；指数从最低点到收盘拉了大概0.8%左右，由于拉的都是科技大票和中字头大票，因此最终上涨家数为1594家，指数收+0.4%，量能3.09万亿，与昨日持平；几大指数当前都来到了压力位，因此需要注意风险，不能追高，这里不是看空，主要是注意节奏，特别是科技趋势很好的调整时可低吸。
板块层面，今日AI硬件强势延续x3，芯片存储强修复x1，芯片设备强修复x1，商业航天修复x1，锂电分歧x1；
1）AI硬件(CPO/PCB/光纤/元件MLCC/铜箔/液冷/数据中心/玻璃基板)，今日PCB续强，其次是玻璃基板，元件MLCC，光纤和CPO今日分化；各细分的辨识度，PCB：诺德股份，金安国纪，宏和科技，中国巨石，宏昌电子，中材科技，鹏鼎股份，国际复材；玻璃基板：京东方A，沃格光电，旗滨集团，彩虹股份；MLCC：风华高科，双星新材，火炬电子，三环集团；光纤：长飞光纤，亨通光电，杭电股份，烽火通信，中天科技，永鼎股份；CPO：中际旭创，新易盛，东山精密，剑桥科技，泰晶科技，光迅科技；液冷：英维克，巨化股份，金富科技，冰轮环境，申菱环境，飞龙股份；电源：麦格米特，欧陆通，中恒电气，科士达。AI硬件注意各细分的节奏，千万不能随意追高，聚焦核心辨识度。
2）芯片，强修复x1：①存储强修复x1，今日跟美股反着来，昨晚美股存储大跌，今日A股硬起来了，辨识度龙头：兆易创新，佰维存储，德明利，香农芯创；②电子特气/六氟化钨修复x2，辨识度：中船特气+5.24，昊华科技涨停；③芯片材料：鼎龙股份，百合花，雅克科技，南大光电；④芯片封测：长电科技，通富微电，晶方科技，华天科技；后面依然聚焦核心辨识度；
3）商业航天，今日修复x1，SpaceX连续大涨3日，A股今日终于有点修复，叠加7月多可回收的实验，继续关注辨识度中国卫通，中国卫星，航天动力，航天电子，信维通信，神剑股份等。
4）锂电，今日分歧；锂矿分歧x2，锂电分歧x1，锂矿核心辨识度：亿纬锂能，永杉锂业，国城矿业，天华新能，盛新锂能；锂电辨识度：多氟多，天赐材料，石大胜华，丰元股份等；马上是中报披露时间，锂电的业绩是确定的，后续重点关注。
今日清仓了昨日的几只，卖点都算可以，但有很多不足的地方：锂电今日明显不行，因为依然是科技领涨，那么佛塑科技早盘冲高时就应该S；巨化股份不是太清晰，其实早盘冲到零轴不过时也应该S，虽然等到收盘时才S多赚了2个点，但是一笔错误的交易；鼎龙股份，没有太大问题，虽然午盘前杀跌过程中反抽时卖了，比下午拉高到10个点少赚4个点，但这是一笔正确的交易，因为午盘有极大回落的风险。尾盘埋伏一只芯片雅克科技，跟存储和光刻胶都有关；总结：如果当日领涨题材不是预期内的，那么持仓非领涨题材个股冲高就是S点，反之若是，那么可以多持仓观望。
保持交易的一致性，对于非核心辨识度，一定要在破均线或零轴反抽无力时清仓。其次一定要聚焦各题材细分的核心龙头，不要搞不三不四的后排，后排赚的少，下跌的时候比龙头跌得多。
