指数层面卡在了压力区震荡，这里直接突破概率较小，短期震荡后才有望突破。今天重点聊聊科技方向，昨天政策预期提到的，谨防蹭科技热点题材，晚间就有70多家公司发布了风险公告，基本都是近期大幅上涨的科技方向。尤其是硬件端，这里面有三分之一的是ST方向，确实这一波科技硬件上涨的太极端，且除了科技硬件，其他方向都调整。短期来看科技硬件方向需要注意压力，但这里有业绩且位置不高的方向还可以看。此外，调仓来说，其实不是资金不想调，主要是没有合适的调仓方向。整体策略维持5-6成，不宜重仓。短期科技方向，挖掘新技术突破的细分领域，比如覆铜板升级后，需要聚四氟乙烯材料、设备类的钻针。此外还有一个方向，储能锂矿，预期差在于中报，当前的碳酸锂期货是近一年以来最高，同期相比，中报业绩预期不错，加之一波调整后，可以跟踪。储能逻辑在于高景气一直在延续，近期某电池方向已经验证了业绩。赵冬魁 证书编号：A0030624080022
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