沪指全天窄幅震荡，深成指、创业板指涨超1%，科创50涨近4%再创新高。
半导体芯片股集体走强，兆易创新涨停创新高，长电科技、太极实业、汇成股份等多股封板。
算力硬件股再度拉升，中国巨石、满坤科技、剑桥科技、永鼎股份等涨停。
锂矿概念集体走高，盛新锂能、永杉锂业、融捷股份等涨停。
创新药概念延续反弹，凯莱英、千红制药、海南海药涨停。
下跌方面，影视股下挫，中国电影跌停。
指数黄白二线分化，个股跌多涨少，沪深京三市超4000股飘绿，今日成交3.31万亿。
1、国产芯片：台积电先进制程全线涨价，半导体设备与封测齐涨
板块今日47股大涨，深桑达A 9天5板，盛剑科技5天3板，长电科技3天2板，西陇科学2天2板，兆易创新、太极实业、汇成股份、宇晶股份、聚辰股份、高特电子、亚翔集成、金海通、深科技、新相微、电科芯片等涨停，中芯国际涨6.9%、海光信息涨6.3%、精测电子涨18.1%。
消息面上，台积电已陆续向客户通知调涨晶圆代工价格，涨价范围不仅涵盖3nm制程，更扩及7nm及以下所有先进制程，整体涨幅约5%至10%，影响范围涵盖约75%的晶圆营收来源。
2、航运：油运双雄涨停，全球能源运输格局持续重塑
板块今日2股大涨，招商轮船、中远海能涨停，招商南油涨逾5.58%。
消息面上，据新华网6月23日报道，伊朗常驻联合国日内瓦办事处代表表示，霍尔木兹海峡已对商船完全开放，为期60天且不收取任何费；另据央视新闻客户端消息，阿曼已与国际海事组织协调，为所有船舶开辟一条临时海上航道，以保障海峡自由通行。
3、锂电：磷酸铁锂价格翻倍需求旺盛，全球锂资源供给不确定性加剧
板块今日8股大涨，永杉锂业3天2板，盛新锂能、融捷股份、雅化集团等涨停，天华新能涨12.8%、天齐锂业涨7.8%。
4、云计算数据中心：Token经济加速落地，运营商转型算力服务商
板块今日10股大涨，智微智能5天3板，宏景科技、盛视科技、盈峰环境、众合科技、福达合金等涨停，协创数据涨11.0%。
消息面上，据中国基金报6月24日报道，在MWC26上海开幕式上，工信部总工程师钟志红表示，要保持适度超前，建设新型基础设施，加强新一代通信网和算力网规划建设，推进双千兆网络向双万兆演进，加快构建多层次算力。
除上述热点外，还有光刻胶、液冷、PCB、光纤等概念盘中移动拉升。
AI硬件：艾华集团
芯片：长电科技
算力租赁：智微智能
电池：永杉锂业
竞价买了三孚股份，加仓了利通电子。
1. 航天电器：华为昇腾算力基建受益标的，短期算力落地确定性最高，主打业绩反转弹性。
2. 深桑达 A：半导体扩产上游刚需龙头，赛道壁垒高、订单充足，稳增长属性突出。
3. 天孚通信：硅光封装技术升级标的，完成业务估值重构，主打长期高端技术成长。
今日券商推荐个股整理（该栏目个股很多不能达到目标市值，甚至有下跌风险，切记注意风险）：制冷剂（巨化股份、昊华科技、永和股份） 中邮证券
①近期行业迎来涨价，根据商务系统的数据，6月23日国内头部生产大厂R22、R410A报价持续上调，R22市场价上涨至28000元/吨，中枢达到24500元/吨，磷硫运至、中东地区分别受供需紧缺问题突出，中国东南亚迎来需求旺季期。
②氟化工在AI算力领域的应用包括PTFE材料，包括优异的耐热性、耐化学性、介电性能等，下游军工、服务器高速线缆、高速板三大需求均有望加速增长；
③PTFE材料可用于半导体蚀刻和清洗过程中的管道和刻蚀槽、清洗槽衬材，今年国内氟化工企业扩产PTFE陆续落地。
④中能道景对液态光气为制冷剂的提供充足保障，聚合物推出成大空间。
卓胜微 300782 东吴证券
①2026年3月，公司发布MaxSplorer端侧光通信芯片平台，向特色工艺迭代，适配800G/1.6T/3.2T超高速光模块核心芯片需求；
②目前Tower以8英寸产能为主，12英寸尚处小批量阶段，而卓胜微12英寸产线主力向先进节点迭代，带宽、功耗、抖动等核心指标优于8英寸工艺，天然适配1.6T/3.2T超高速光模块Driver/TIA芯片需求；
③硅光芯片高端产能被海外龙头锁定至2028年，国内光模块产业链面临供给约束与地缘风险，公司IDM平台具备承接国产替代订单需求的稀缺性；
④东吴证券陈瑶预计公司2026-2028年实现归母净利润-0.03/2.62/4.87亿元，同比增长98.81%/7631.84%/86.23%，对应PE分别为-/233/125倍。
力诺药包 301188 中泰证券
①公司从单一玻璃材料向高端玻璃新材料供应商跨越，玻璃新材料试验线中试窑炉已于6月1日顺利点火；
②尽管公司医药包装业务有承压，随着今年起药包材被纳入与药品同等的GMP监管体系，叠加公司积极拓展新客户，经营边际向好。
③公司RTU积极布局，并在拉美、中东区域、北美等地分别设立子公司，构筑公司成长双引擎；
④中泰证券孙颖等公司研报发布玻璃基板被打成天空间，预计2026-28年归母净利润分别为1.3/1.7/2.1亿元，同比增长19%/32%/23%。
贱金属替代（博迁新材、聚和材料） 兴业证券
①银价持续上涨直接带动光伏银浆成本抬升，若按2026年银价20000元/kg测算，银浆在组件中成本占比接近20%；
②银价高位运行将加速铜、铝等贱金属替代技术产业化落地，且该技术已脱离早期研发阶段；
③兴业证券王帅认为，当前下游厂商正积极推进，看好导入节奏加快有望推动光伏银浆单耗中长期加速下行，重点公司包括博迁新材、聚和材料。
博迁新材 605376 东北证券
①随着全球AICAPEX支出不断增加，AI服务器GPU单卡功率不断提升，AI服务器对于小型高容MLCC产品需求持续向好；
②公司为各MLCC镍粉供应商，积极扩产顺应AI需求爆发，公司客户覆盖三星电机、潮州三环、国巨集团、国瓷材料等客户的终端MLCC产品需求增长；
③2026年4月公司继续加码MLCC镍粉产能，拟投资1.2亿用于“储能年产6400吨超细金属粉体材料项目”；
④东北证券李恒预计公司2026-2028年营业收入为24/38/52亿元，归母净利润为7/12/19亿元，对应PE为83/48/31倍，首次覆盖。
锐翔智能 920178 申万宏源证券
①公司与东山精密长期深度合作，东山精密为其连续三年第一大客户，公司的核心看点正从FTP设备主业切换至东山精密光电板块的供应链机会，作为核心配套商，其100G、200GZ型激光器已进入量产阶段，并同步布局400GEEL、CW光源等光芯片；
②公司当前光模块设备已有明确研发推进，在东山精密收购索尔思后推动高端光模块扩产步伐，公司已通过自研光设备进入索尔思供应体系，后续封装、组装、测试老化等核心工艺设备研发验证环节成为新增长点；
③申万宏源证券刘建伟预计公司2026-2028年实现归母净利润1.46/2.58/3.24亿元，同比增长11.7%/77.1%/25.4%，对应PE分别为66/37/30倍。
AI需求升级下金刚石散热产品有望迈向规模商用
四方达深耕CVD金刚石散热材料赛道，自研量产的CVD金刚石散热片热导率可达2000W/（m·K）以上，产品适配高性能GPU、CPU等高端电子产品散热场景。目前，公司金刚石散热片已通过客户测试，验证进展符合预期，并进入小批量供货阶段。
力量钻石表示，金刚石凭借优异性能，是半导体、高功率器件散热的终极优选材料，公司半导体高功率散热片项目一期已投产。
三星显示和LG显示启动下半年苹果OLED面板量产
龙腾光电的主营业务是薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)的研发、生产与销售，产品主要应用于笔记本电脑面板、手机面板、车载显示面板、工业显示面板。
东田微已经形成以摄像头滤光片为代表的产品线，产品被广泛应用于智能手机。
“五眼联盟”警告：未来几个月网络威胁将会因人工智能而增长
国安股份旗下子公司鸿联九五深耕各行业头部企业的合作，为企业提供一站式的审核服务体系，内容审核业务包括文本审核、图片审核、视频审核、音频审核、人工智能审核。
熙菱信息现有业务主要是向公共安全领域的政府部门提供安防综合解决方案，已形成视频应用、大数据应用、数据创新、网络安全以及数据安全为首的五大系列产品。
AI算力需求传导“纤维之王”对位芳纶步入高景气周期
泰和新材表示，长飞等光缆企业是公司对位芳纶的重要客户，正常年份该领域的销售占比约为40-50%。
中化国际目前对位芳纶总产能8000吨/年，装置保持高负荷运行，在安全防护、光缆增强等领域国内市占率领先。
Meta推出299美元智能眼镜新系列，加倍押注AI硬件平台
龙旗科技智能眼镜业务实现跨越式增长。客户与业务拓展层面，公司持续深化头部客户合作，实现整机业务从0到1突破。
福蓉科技有研发用于MR/AR/AI眼镜的高性能铝合金材料，并已应用到终端品牌客户的实际产品上。
国产超级计算机“灵晟”登顶全球超算TOP500
鑫科材料专注高性能、高精密度铜合金板带、合金箔、汽车用电线、算力中心用高速铜连接及高速铜缆产品的研发、生产和销售。
开勒股份孙公司豫资开勒与洛阳昇腾实验室围绕统筹各自算力资源，共同开展算力扩容与运营合作，构建异构化算力互补体系，以满足产业对算力日益增长的需求，旨在打造具有洛阳区域影响力与代表性的算力中心。
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