昨天指数反攻了，上证+0.11%，创业板+1.41%，科创板+3.82%。但个股仅1434家上涨，4034家下跌，中位数-2%，跌停还有58家。成交3.31万亿，缩量1591亿，市场风格还是惊人的极端。
前天还在讨论牛市在不在呢，昨天科技就立马活力四射给你来了一个爱的拥抱，但是老登方向又是被锤的一天，而且还不少都新低了，所以要珍惜每一次科技的回调，都是给你上车赚钱的机会。现在比较明显的盘面特征就是超核心大市值趋势龙头持续空中加油，而且可能每次短线回调都是介入机会。
盘面上看，涨停板几乎集中在科技方向，热点方面大部分都集中科技方向，涨停最多的要属芯片、半导体，其实是存储芯片、PCB铜箔还有商业航天，锂电池方向也不少涨停，光伏因为有不少个股叠加了光通信，所以涨停也不少。周一大涨超预期，周二调整超预期，咋天科技股反弹又超预期。总之，万变不离其宗，盘面还是熟悉的味道，表现强势的依然是那些科技龙头。
半导体芯片板块全面大涨，带动科创50指数逼近2000点大关。本轮半导体科技行情全球共振，且多种产品均进入涨价周期。最新消息称，台积电先进制程代工将全线涨价，核心公司:
晶圆代工相关：中芯国际、华虹宏力、晶合集成
半导体设备：中微公司、北方华创、中科飞测等
半导体材料：相关股票比较多，硅片及衬底材料、光刻胶及配套试剂、电子特气与湿电子化学品、靶材及封装材料、前沿新材料等分支龙头请对号入座。
先进封装：长电科技、通富微电、太极实业等。之前这里说过好几几次，不知道买什么先进封装是相对理想的选择，标的少，好选择。
太极实业作为SK海力士的密切伙伴，又新高了，看来是跟谁交朋友很重要。
半导体洁净室日内表现较为强劲，且多个龙头在相对低位。主要有深桑达A、盛剑科技、亚翔集成、柏诚股份、圣晖集成
芯片测试设备龙头持续创新高，代表公司：精智达、长川科技、华峰测控、中科飞测、联动科技等
碳化硅概念强势大涨，核心看三安光电、士兰微、扬杰科技等。主要分支有：
设备：晶升股份、新益昌、联动科技等
衬底：天岳先进、三安光电、晶盛机电等
芯片器件：新洁能、芯联集成、士兰微、扬杰科技、宏微科技、时代电气等
SST：阳光电源、金盘科技、四方股份等。
AI硬件卷土重来，电子布核心龙头中国巨石、国际复材再度新高，仍要重视该分支的机会。
铜箔龙头相对好选择，无非就是铜冠铜箔、中一科技、德福科技、诺德股份等。
液冷方面有风吹来，英伟达Rubin成为全球首个100%液冷AI计算平台，这个在硬件板块中涨幅相对不大，有希望后来者居上。领益智造虽是烂板，但不妨碍再放自选观察。冰轮环境已经走出来了，且身位更突出。
光纤此时的确需要信仰了，这个分支着实也都很高了。算力光纤需求共振，高纯四氯化硅景气度上升，相关多股涨停。关注：三孚股份、新安股份、江瀚新材、宏柏新材等。
玻璃基板已经强CALL过多次，同样是要重视回调的机会，相关标的，还是爬楼看了。
MLCC板块近期虽有震荡，但前途依旧可期。
算力金属前天跟随有色金属全线回调，不过稀有金属龙头弹性十足。
昨天商务部发的《产业链供应链安全调查工作办法》开始生效了。这个有意义重大，以后我们在关键产业上如果被人卡脖子，国家可以启动调查，还可以采取措施反击。
典型的就是日本，他们半导体材料挺强，但没有我们的稀土就得停工。最近日本找到美国，让我们批给他们一点稀土，这就是威吓力。
这个主要利好稀土、战略小金属（钨、锑、镓、锗，锆等）、下游的稀缺材料。他们现在只是普通的资源，更是战略资金，也是武器。最近稀土板块涨得不错，看今天会不会火上浇油了。
无论是AI硬件还是半导体芯片，都同时具有国外映射和国内自主可控的双重基因。过往每次调整都是机会，未来也着实难料。市场一直喜新厌旧，高高在上的大题材不敢上车，就盯着涨幅较小的大题材龙头择机参与。
锂电板块再度反弹，持续性总是有些差。新版电池安全标准即将执行，电池高端隔膜订单暴涨，预排产累计同比涨幅达 53%。另外史上最严动力电池安全国标，倒逼电解液VC 添加量大幅抬升，相关公司有孚日股份、永太科技、新宙邦、天赐材料等。
宇树机器人宣布降价。旗下双足人形机器人R1起售价从3.99万元降至2.99万元，并开启现货发售。3万元买个机器人，你们愿意吗？这个降价怎么看，从利好的角度，打破了人形机器人的高价神话，更利于普及；从利空的角度，大家会怀疑是不是不好卖呢。尤其在资本市场，降价一般都认为是打价格战，涨价大家才会追捧啊。
券商板块前几天相对强势，但只要科技硬件归来券商就要休息了。但随着资本市场不断做强做大，最利好的就是非银机构，也就是券商、保险、互金这几个，这个确定性还是蛮高的。可作为配置的方向。
昨天科技大涨后，晚上又各种躁动了，利好消息也不少。
第一、海力士准备在美国IPO 募集超290亿美元。这些存储大厂融资后必然大幅扩产，除了利好存储芯片，还有上游材料和设备端的企业。
第二、液冷。英特尔联合英维克、嘉实多发布单相冷板液冷工质测试验证成果。这个对行业意义挺大的。
第三、长电科技：拟投资78亿元建设高端先进封测工厂。扩产短期肯定是利好，昨晚有好几个扩产的消息。
第四、5G/算力网。工信部总工程师：保持适度超前，建强新型基础设施，加强新一代通信网和算力网规划建设。
第五、量子计算。我国成功研制全球首款可产生百万级原子光镊阵列的超表面芯片。
第六、媒体报道：储能电池电芯“一芯难求”。
科技最重要的还是抱团，里面资金太多，尤其A股超过50%的交易量都在科技。只要主线信仰还在，给点阳光就能够灿烂。而且现在各大指数都被科技绑架，科技不涨指数也稳不住。但科技每次涨，都无形中奖励抄底科技的投资者，因为这样才能赚钱啊。
高盛：中国居民的股票配置较低，股票和保险有望成为中期的受益者。高高盛又开始吹A股了，这次角度是中国居民的股票配置比较低，在资产中占比不足10%，未来还有比较大的提升空间。你信不信呢。总之，现在买房的人变少了，炒股的人变多了。这个趋势也是不可逆的，欧美日韩都是这么过来的，国内现在也正在经历这个过程。
央行：今天将开展5000亿元MLF操作。放水5000亿，本月3000亿MLF到期，意味着净投放2000亿元。当然，考虑到6月底银行有半年考核，用钱的地方也比较多，这个钱也不算多。但这里会告诉市场不差钱的，算是给吃定心丸。
昨晚美股涨跌不一，道指创收盘历史新高，光通信概念康宁涨超6%、科恒涨仅3%、“老馒头”收涨1.76%、博通收涨0.51%…… 盘后美光科技公布的财报亮眼，美光科技盘后一度大涨超16%，闪迪盘后一度大涨12%，美股芯片股盘后全线上涨。
个人认为，韩国股市三星电子和SK海力士是韩国乃至全球的存储芯片双巨头，两家几乎垄断了全球主要存储市场 。“存储老三”美光盘后飙升是这两家公司股票、乃至韩股整体的表现。
“存储老四”A股长鑫科技发行上市在即。环球重要股市的关键词都是“存储”啊、“光通信”啊等“硬科技”，源源不断的AI基础建设巨资、投资巨资都在持续涌入这些“AI巨潮洪流”……这样你的投资方向难道还没有看准么？好果还在死守消费老登，你不亏钱又该谁赔钱呢？
现在不在科技主线的，确实非常痛苦，指数天天创新高，账户天天创新低。今年个股中位数-11.79%，其实挺惨的。但翻倍、翻几倍的个股也非常多，典型的结构性牛市。
总之，散户只能顺势而为， 你改变不了这个市场，只能进化自己。认清两点：一是本轮牛市就是科技牛，不是普涨牛；二是科技主线如果倒了，可能牛市也结束了。
当前行情非常割裂，一定要在主线里，而且还要在核心龙头里才有可能有利润，在非主线里往往就是无尽的调整。对短线选手而言，实则选择难度很大。但可以肯定的是，目前A股的财富密码大多数在双创里。大家可以自己建个股票池，围绕自己的股票池反复操作。
温馨提示：
文中所涉及个股，不代表任何建议，据此操作，风险自负。
感谢陪伴，码字不易，复杂而辛苦，望能助大家一臂之力，有劳大家点赞点在看并转发！
