目前市场基本上就是AI硬件牛+其他行业熊的局面。
曾经还想着指数到多少点的时候，可能出现牛转熊，到时候如何应对，呵呵，想多了，历史会重演，但总以意想不到的方式。也是，正因为永远无法预料才是这个游戏有意思的地方。
如果今年不在AI硬件上，也是在经历着熊市。如果一熊都熊，感受还好一点，一边在涨不停见不到顶的狂欢，一边是阴跌不止见不到底的绝望。冰火两重天。
AI硬件是否到顶，分歧争议一直不断。很明显，有些人认为政策+逻辑+业绩三个要素重叠，足以让它继续再牛下去，一边是觉得涨太多，觉得泡沫太大，看到风险大于机会。
都有道理，我也完全不会预测，我要有这个能力，人生还能有什么烦恼呢？
但从我们散户行为的角度来看，还没到顶。且不说美光等巨头业绩亮眼，资本开支大幅提升，比起市场上任何行业的业绩确定性和成长性都要高，现在还有非常多的散户守在其他板块死扛巨额浮亏。当我们看到很多散户割肉进场硬件，从哪里可以看到呢？一些股票交流评论区，一些自媒体平台。
当我们看到很多说割了老登进了科技，已经赚回来了，然后很多人跟风扎进去，可能就是风险大的时候了。目前看还有很多人能挺住，非常多人挺不住切换的时候，可能才是真正风险来临的时候。那个时候冰火两重天的局面才可能结束。
昨天问我朋友：你老公最近股市又赚了不少吧？
她说：可别提了，前面钱一直压在货里周转，我老公最近才买赚了几十万。
“厉害了，是不是觉得今年半年公司挣的还不够你老公股市倒腾几天的？
“哪里是半年，按照王**（他们供应链的朋友）上半年的战绩，我们公司经营两年都不够人家赚的。现在传统生意不好做！”
她老公去年也是在电池材料板块里面挣了六十多万。
我就特别感慨，为什么一个文化程度并不很高，并没有专业知识背景，也不懂k线，这样一个人好几年都在股市战绩不菲？是不是一个做生意的人更容易在股市挣到钱？
我昨天和我另外一个朋友在一起，她做工厂的，她老公的同学经营的工厂是他们行业中的算头部了，她说这个人今年股票也赚了不少，其实他很忙，没多少时间琢磨股市。
可能我有些认知偏差，但有两点可能是他们更容易在股市赚到钱的原因。
一是他们传统生意处于生产端，对于生产链，供需格局，上游价格变化传导到中下游带来的影响，还有什么样的企业有定价权，哪些生产的环节是整个链条中的核心卡点，哪些是最具价值部更清楚。
这些对于我们没有参与生产端的人，需要从书本中，从课程中去学习，还不一定理解的准确。而他们能够通过对本行业的理解穿透其他行业去抓到核心的东西，产业思维根深蒂固，对行业变迁也更敏感。
另外一方面，男人圈子里面，也许会在娱乐环境不正经，但在喝茶闲聊之间，聊孩子只是润滑剂，而聊生意聊合作，聊机经济形势行业趋势，股市波动大的时候聊股市。我们在“书”中学，他们在聊天中都流动着经济相关的资讯。
像我作为一个炒股没工作的女人，生活中不参加同学聚会，他们要么聊工作，聊谁谁谁过的更好更不好的，聊孩补习多少钱，聊孩子的教育规划，我对这些都没有兴趣。但没人跟我聊股市聊经济。这也是男人女人天然的差异。
好啦，今天就讲这些，九点多继续看AI硬件载歌载舞。
