一、核心观点
隔夜美股科技股走势分化，芯片股上扬，科技七巨头下挫，早盘亚太股市走弱，叠加今天周五，对高位科技会有情绪冲击。
近期A股也是呈现持续分化局面，科技和其他呈现跷跷板，常现二八行情，具有持续性的机会主要集中在AI硬件端，其他的基本小幅反弹后继续下跌，但是AI产业链相关的标的很多投资者恐高不敢下手，或者小赚小亏跑了。
当前科技赛道高景气，不要只看股价，要看主线逻辑，牛市不言顶。在高波动期间，控制好仓位，聚焦主线，顺势而为。
二、热点主题
1、新能源：国家发改委、国家能源局印发《新型能源体系建设“十五五”规划》，加强大型新能源基地与国家算力枢纽协同布局。
2、封测：专业机构预计服务器CPU相关封装测试市场规模将从2025年的19亿美元增至2028年的96亿美元，占先进封装市场比重由11%提升至24%。
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