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AI主升浪内部轮动,不是行情结束

2026-10-30 00:04:03

AI主升浪内部轮动,不是行情结束

今天市场继续进行高低切，而且低位科技出现涨停潮，高位科技明显弱势，我之前说过韬定律是出货时机，高位科技（光模块、CPO、算力租赁、部分 AI 芯片）：年初到现在普遍3–10 倍，PE 200 倍 +，筹码极端拥挤，

资金不是不看好 AI，是涨太多、性价比没了，机构半年考核 + 获利了结，必然反复 “高位震荡、伪强势、放量冲高回落”，目的是边拉边派、不踩踏。

现在只是初跌段，后面还有加速杀跌，到时候别慌，是风险释放，不是 AI 终结。资金逐利是本性，自然会流入AI圈子里面的低位股。

上个月就定义了“低位补涨”，现在验证：批量涨停、连板、强势穿越，补涨远没结束。牛市特征：核心热点内部轮动、高低切、十倍股在主线内批量出。2007 煤飞色舞、2015 互联网金融、2024–2026 硬科技（AI + 半导体 + 存储），十倍股一定在这个圈子里，不是瞎炒，是产业革命级别的主线。

注意：传统大白马（医药、新能源整车、消费），全球同步走弱，不是 A 股独有的问题，是AI 时代资金从旧经济向新经济的系统性迁徙，趋势难逆转。或许到时候他们也会修复，但是他们不会是主线。

AI 主线没死，只是从 “高位炒作” 切到 “低位硬科技补涨”；高位是风险，低位是机会，思路必须坚定，别做墙头草 —— 每次牛市，摇摆的人都是最先被淘汰的。

日本防卫省引入美军用 AI

表面是 “指挥控制 AI”，实质是AI 军事化、地缘摩擦升级，直接刺激中国自主可控、硬科技安全的紧迫性，政策 + 资金只会加码，不会后退。所以AI硬件叠加军工属性的也值得留意。

三星正式宣布投资计划，总额达2,655万亿韩元（约合11.68万亿元人民币）：

核心动作：龙仁 / 平泽半导体集群从2045 提前到 2033，整整提前 12 年，主攻HBM、高端 DRAM、先进封装。

战略意图：高端 HBM/AI 存储自己吃（垄断 90%+），中低端通用 DRAM/NAND 留给中国。

我们不能只满足中低端，高端必须硬啃

—— 现在炒硬件不炒软件，就是 “先打地基、再盖房子”，硬件是 AI 的底座，没有算力 / 存储 / 芯片，软件都是空中楼阁。

谷歌已开始限制脸书母公司Meta对其人工智能大模型Gemini的使用，因为Meta的算力需求超出了谷歌现有的承载能力。供给受限直接打乱了Meta内部多个人工智能项目的推进节奏，相关研发工作被迫推迟。

谷歌限制 Meta 用 Gemini，不是小事件，是产业拐点信号，AI 发展越快，算力缺口越大——GPU、HBM、服务器、数据中心、电力、散热、高速互联，全链条都不够。算力基础设施是未来 3–5 年最强主线之一，相关硬科技（存储、芯片、先进封装、PCB、电源、散热）会持续出大牛股。已经成为大牛股的就别硬冲了，要看看你是不是天命之子再说。

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