隔夜美股三大指数集体收涨，以科技为代表的纳指大涨2.07%，热门科技股多数上涨。
今日开盘后大A的科技方向再度发力，三大指数早盘震荡拉升，科创50指数延续强势，寒武纪成为科创板首支总市值突破1万亿的个股，全市场超2700只个股上涨，超百股涨停，赚钱效应主要集中在泛科技。
今日统计局公布重磅数据，6月份制造业采购经理指数为50.3%重返扩张区间。这说明我国经济景气水平有所回升，有利于提振市场复苏信心，对A股形成基本面支撑。
从逻辑上看，顺周期板块将率先受益，订单预期改善，盈利修复空间打开；高端制造、电子科技景气将同步走强。大盘底部支撑增强，市场有望走出成长与周期共振修复行情。
宏观向好锚定，细分赛道还得资金说得算。今年的行情过于割裂，到昨天为止已有3852只股票创出年内新低，占全部A股的70%；但硬科技方向红红火火，300多只翻倍股中基本都是小登。
好在目前资金处于选择期，从上周四周一和今日上午的盘面看，资金在同时布局科技和传统方向。产生分歧是好事，科技还是主线，不过传统方向也能分一杯羹，避免了之前一家独大的极致行情。
昨晚54家A股公司提示风险，基本都是热门题材股，包括AI、液冷、半导体、玻璃基板、MLCC、先进封装这些，说明管理层也有意让市场平衡一点。那么关于高位主动提示风险的公司，近期要注意有急跌风险。今日年内累计涨幅343%、近一年（250个交易日）累涨451%的MLCC龙头风华高科一字跌停。
近期文章中多次分析，目前阶段处于主线震荡期，这是由赛道拥挤和中报兑现因素引发，但也是科技赛道去伪存真、传统赛道短线反弹的好时机，去弱留强是操作核心。
今天是上半年收官之战，资金做多情绪较好，午后红包行情可期！
01.
教育“十五五规划”提出推动人工智能覆盖全学段，为A股AI应用赛道释放中长期政策红利，进一步夯实“AI + 教育”核心投资主线。
作为AI落地的核心场景，智能教学将迎来持续性政策护航，规划具备五年长效推进预期，叠加财政配套资金、校园数字化集中采购落地，大幅拓宽AI应用规模化商业化空间。
政策落地将持续催生教育垂直大模型、智能备课、学情诊断、虚拟仿真课堂、个性化学习平台等多元产品需求，校内B端采购与课后数字化服务市场同步扩容，有效打开AI应用企业营收增长通道。
过去AI教育多停留在局部试点，需求分散、业绩兑现弱；全学段普及政策落地后，行业由短期题材炒作转向具备明确增长逻辑的成长赛道，修复板块业绩预期与估值水平。
同时全域教学场景倒逼企业打磨适配教育行业的多模态算法、专属智能体，加速技术落地验证，构建数据、算法、产品相互赋能的正向循环。综合来看，在政策持续加持下，教育垂直AI应用产业链需求稳步放量，板块中长期成长确定性大幅增强。
02.
Serenity最新发文，通用汽车裁员1000人，用50台机器人替代。无论时代是否接受，机器人的转折点似乎已经到来。
隔夜特斯拉大涨8.46%，带动人形机器人板块走强，早盘昊志机电、海晨股份、祥源新材等多股20cm涨停，带动资金大幅回流人形机器人板块。
英伟达发文称，英伟达机器人团队围绕具身智能、仿真、部署及解决方案架构四大核心方向开放招聘，北上深三地全面招聘开启。
机构表示，人形机器人产业正从小批量验证迈向“1—10”新阶段，上游零部件凭借成本优势将优先受益，包括关节模组、丝杠、减速器等高价值量确定性较强的领域，以及电机、传感器、新材料等技术迭代方向。
人形机器人传感器作为核心感知部件，对实现精准控制和环境交互至关重要，旋变和力传感器技术领先企业值得关注，相关产业链将受益于人形机器人商业化进程加速。
高辨识度标的：
长盈精密：全球领先的精密制造公司，在消费电子、新能源、机器人领域均有明显竞争优势。公司已与国内外多家人形机器人头部品牌建立合作，并已有订单进入量产。
三花智控：在仿生机器人领域，公司聚焦机电执行器，全方面配合客户产品研发、试制、迭代并最终实现量产落地；同时，同步配合客户量产目标，积极筹划机电执行器海外生产布局，迎接“机器代人”时代的到来。
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