这周末相对比较平淡。因为目前大部分的资金都在科技里面，而科技已经连续回调了好几天，所以股民情绪都不太亢奋。
周末最热门的消息是"何庭波韬定律V2(工程实证版)"，核心变化是从理论框架变为可量产、带实测数据、分移动端/AI端的完整路线图。这主要利好华为昇腾芯片相关供应商，对国产半导体情绪也有一定提振。
除此之外，热点主要是一些业绩预告。比如江波龙半年报百亿利润，业绩比较符合预期。存储模组厂商后续的看点主要在拿货成本——随着前期低价库存逐渐确认为收入，后续价差越来越小，利润不可持续。所以存储模组随着二季度业绩释放，行情基本上就差不多了。后续还是要看长鑫上市后有没有合适的参与机会，那可能是更好的选择。
光纤方面，有两家二线厂商发布了业绩，整体还算不错，是对光纤板块高景气度的确认。
总结下来，其实没什么预期差：存储业绩爆炸、光纤业绩回升，都在预期之内。前期基本已经交易得差不多了，预期打得非常满，部分资金已经在边打边撤。接下来还是要看市场有没有新的、细分且有预期差的方向，多观察盘面为好。
上周五市场表现其实不太好。前期强势的氟化工补跌了，玻璃基板也补跌了——它们俩是右侧品种中仅存的活口代表；而光纤、光模块、PCB这些右侧品种此前就已走弱。也就是说，从周五来看，基本上所有右侧品种都走弱了。盘面虽然收了阳线，但共振的是左侧低位品种，是属于高低切换行情。
我回顾了一下，市场第一次做高切低动作时，共振的是低位的有色，我数了一下大概运行了6个交易日，然后A杀回去了；之后市场又选择券商和创新药作为超跌反弹共振指数的代表；周五又新拉出了机器人来做超跌反弹。
做这种超跌反弹，最好是要信、早信，越狂欢的时候越不好接，因为超跌反弹完很容易再次跌回起点。所以我觉得更好的策略是：埋伏其他还没反弹的低位品种，或者等待右侧品种止跌做反弹。
指数这段时间都是杀右侧品种、拉左侧品种，指数整体上比较体面，维持震荡局面，但是成交额较大的品种其实亏钱效应比较大。这种情况大概率不可持续——要么重新共振右侧向上，要么左侧右侧一起杀完共振向下。
所以仓位上要控制一下，目前局势不太明朗，轮动比较快，交易难度比较大。要么思考下一个轮动方向，要么还是找右侧业绩预期较好或者已经出过业绩的活口，尽管有补跌风险，但如果指数和右侧品种反弹共振的话，这些活口的反弹幅度也相对更大。
整体就说这些了。
