文中所提及个股均为点评与描述，不作为推荐，更不构成任何投资决策的直接依据。过往业绩不预示着未来表现，具体案例不覆盖所有情况，所依据的指标，计算模型存在局限性，据此操作风险自担，股市有风险，投资需谨慎。
今天是与诸公相识的第425天
这个周末，各类利好消息就像雨后春笋一样冒出
尤其是，江波L的中报刷屏了，业绩暴增700多倍，半年利润百亿
这样的数字，放在整个A股，都是凤毛麟角
实际上，对学习班来说存储的中报业绩好是预期内的事情
早在6月11日做多节点学习班就明确
蹲德明L、金富KJ的中报，分享后，涨了两周
（截图来源：茅庐学习班）
而这个江波L的业绩预报发的时间很巧妙
刚好在科技情绪被压到了冰点，质疑的声音越来越多时公布
很容易直接点燃接下来科技修复的情绪
（截图来源：茅庐学习班）
也正因业绩都没发，下半周科技纷纷倒下之际，亮哥更加坚定科技还没结束
当然，大家现在可能更关心，明天能不能看存储？
亮哥答案是：不是看存储，而是看业绩！
比起江波L的业绩，有一样东西更重要——美光扩产
很多人的第一反应是：扩产？那不是利空吗？
供给多了，内卷，价格战……
亮哥想说：现在谈这个，太早了，过几年再说
扩产真正意味着什么？
意味着需要更多的设备、更多的材料和金属
这是上游需求的二次确认
所以，你回头看亮哥一直在说什么
科技围绕科技上游稀缺材料和金属展开
江波L业绩好，验证了下游需求的真实存在
美光扩产，验证了上游需求的持续性
下游有利润，上游要扩产
这条线的确定性，不是越来越低，是越来越高，是能直接体现业绩的
比如，同样在6-11学习班将士们趋势思路的中金LN
业绩就直接体现了
（截图来源：开盘红）
所以，下周的重点就是把握好持续一周的科技反弹
继续看上游
这条线，亮哥说了很久了
现在回头看，逻辑没变，确定性反而更强了
今天就聊到这里，其余想法，留言区见~
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