前两天还在说4000点附近的压力是比较大的，现在每一次上冲都有很多资金在兑现，其实昨天行情下跌是资金兑现引起的量化杀跌！杀跌的集中方向还是硬科技，为什么还是硬科技，这里前面咱们讲过，硬科技这一波行情属于超跌反弹，并不属于反转，所以最近会有最先下跌也是非常正常！第二就是在7月底抄底的那部资金也在做兑现，第三周期当中连续反弹接近9个交易，本身来说也是周期带来的压力！
所以行情的一个下杀更多的是硬科技的影响，咱们观点还是比较明确，依然关注人工智能的逻辑，昨天整体市场的人工智能还是偏强的，如果人工智能想要继续走，可能必然需要微盘股继续强势，因为当下时妖股行情的行情，很多人工智能主要在主板，很多盘子也不大，更有利于炒作！其次政治局会议促消费，六网逻辑，活跃度还是比较强，这些都是政策逻辑，最近继续看看内部轮动，最后是业绩报中能源化工应该不差！
对于市场我们也不需要太悲观，下方强支撑关注3888点的支撑，上方咱们一直说过3950点到4000点的压力区还是比较重的！所以上旬的行情结束之后，中下旬还会有一波弱势蓄力的过程，大的一个变盘应该在8月25号以后，因为我们一直明确业绩报影响要结束，才会有新一轮的行情，这也是我们最近一直不让去做追涨的原因。
咱们前面的那个逻辑，4000点不是结束。但4000点附近需要筹码互换和震荡，行情蓄力完之后才会开启新节奏，同时8月底也就爆款，就给了他这样一个时机。
消息汇总:
1、据新闻联播报道，今年以来，我国加快推动新一代通信网建设，推动相关基础设施升级与前沿技术创新，持续完善空天地海一体化信息通信布局。
今年稳经济的重头戏是“六张网”，总投资超7万亿。新闻联播开始吹风新一代通信网，这是要发力了！通信网年内投资8000~1万亿，也算大手笔了。这个主要利好卫星通信、6G、卫星互联网，这是本轮科技行情中没怎么炒的板块！看明天市场买不买账了。
六张网包括水网、地下管网和物流网，这是传统投资；新型电网、算力网和通信网，这是新型投资。前者是稳住今天的投资+消费，后者是押注未来10年的科技。两手抓两手都要硬！
下半年政策发力的重点是内需，但不是传统白酒食品饮料，也不是房地产汽车。两个方面服务消费+AI消费（包括六张网），整体上应该还是内需+科技。
2、盘后中芯国际公布业绩，二季度实现销售收入30亿美元，环比增长20%；毛利率为25.3%，环比增加5.2个百分点！公司预计2026年第三季度收入环比增长2%至4%，毛利率介于26%至28%之间。
盘后两大代工龙头中芯、华虹Q2业绩超预期，主要因为代工涨价+出货量提升。尤其中芯国际，营收、净利润、毛利率全面超预期了！吹的比较多，对半导体设备、半导体材料以及封装板块也是催化。
目前看，国产AI算力高景气已经实现闭环！寒武纪是国产AI芯片龙头，中芯国际是国产芯片代工龙头，联想做AI服务器整装，腾讯、字节是下游算力需求方。对A股来说，AI硬件并没有走完。但机构抱团缩量了，一是从普涨到高景气环节，二是从海外链转向国产链！随着国产AI基建加速，下半年国产算力链将迎来订单+业绩的双重爆发！
不过国产链公司估值都不便宜，比如中芯国际，全年预估110亿净利润左右，中芯港股市值5800亿，PE差不多50倍；但A股中芯市值1.11万亿，PE差不多100倍。
3、DeepSeek调价方案公布 8月17日生效。传了一阵子调价方案终于公布了，这次调价的幅度确实很大，输出token的单价提升了2~4倍，这是有点出乎意料的！
DeepSeek V4 Pro正式版上线，叠加大幅涨价；感觉应该是算力比较紧缺，毕竟DS其实并不差钱。
DeepSeek这一次提价，算是向市场价格靠拢！但Token降价的大趋势不会逆转，未来只会越来越便宜，AI应用的机会越来越大了。
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