科技的行情,像钓鱼
以前习惯守一个窝子，盯一种鱼。哪天旁边有人拿着路亚狠狠干了几条大的，心里肯定痒。鱼塘还是那个鱼塘，真正重要的从来不是你手里拿的是手竿还是路亚，而是现在塘里什么鱼最多，什么鱼最好卖，什么鱼有人愿意出高价。光模块、PCB、芯片，哪个最强就狠狠干哪个。偶尔钓上来一条医药、新能源，大家可能看两眼就放生了。有些硬科技公司单季度收入、订单还在创新高，说明塘里确实还有大鱼，肉也是真有。有人去钓创新药，有人去新能源，有人去通信，有人去找国产算力，还有人天天研究次新。今天你觉得创新药要成为新主线，第二天资金又去通信；刚觉得通信硬件重新定价了，别的低位方向又开始冒头。比如原来最拥挤的科技细分，涨幅大、筹码也重，反弹的时候抛压自然大。这时候资金开始往相对没那么拥挤的地方走，其实很正常。创新药能起来，本身就说明市场愿意重新给一些低位、有产业逻辑的东西定价。通信硬件重新活跃，也说明科技没有死，只是在内部重新选择。现在这个钓位还有没有鱼？这个价格值不值得继续守？旁边有没有更好的位置值得我先试两杆？没有必要因为过去在一个板块赚过钱，就一辈子只钓这一种鱼。但也不能今天听说路亚好，明天把手竿全卖了；后天看到别人钓鲫鱼赚钱，又赶紧买一套装备。哪里出现持续赚钱效应，哪里能把高度真正打出来，再慢慢往那里增加仓位。最怕的是还没看清鱼在哪，先把全部饵料一次性撒下去。所以不用急着给任何一个方向判死刑，也别急着给某个新方向加冕。
