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忍不住告诉大家一个好消息！
春节前最后布局窗口，市场核心主线彻底敲定——科技为王！
这绝非短期资金炒作的板块轮动，而是大国科技博弈下，资本对未来竞争格局的提前布局，更是一场关乎国产技术突围的战略预演！
当前，中美科技较量已进入白热化阶段，胜负关键，牢牢锁定两大核心赛道：“地”面算力基建的迭代突围，“天”空商业航天的占位角逐！这两条赛道，汇聚了国家战略资源、千亿级资本加持、顶尖技术突破，其所催生的投资机遇，远超以往任何行业周期，错过再等十年！
AI算力基建，已成数字经济时代的“核心命脉”！
美国谷歌、Meta等科技巨头疯狂加码，谷歌2026年资本开支上调至1110亿美元，专项用于算力网络升级；国内“东数西算”工程加速落地，千亿级资本同步涌入，算力缺口持续扩大！而光通信作为算力传输的“核心干道”，成为突破瓶颈的关键，800G/1.6T光模块、高端光纤需求暴增，供需紧平衡推动产品持续涨价，行业迎来爆发期！
商业航天，开启太空竞争“新纪元”！近地轨道、频谱资源的稀缺性，决定了“先占永得”的残酷法则，SpaceX凭借低成本规模化发射，持续抢占太空优势；我国重磅出台《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》，22项重点措施保驾护航，庞大星座计划加速推进，商业航天迎来IPO集中爆发期！
回望半导体、工业机器人的逆袭之路，每一次外部压力，都能催生一批具备全球竞争力的领军企业！如今，AI算力与商业航天两大国家级赛道，正上演同样的逆袭叙事，一批硬核标的已脱颖而出，经深度梳理，5家核心标的浮出水面
中际旭创：全球光模块绝对龙头
AI算力传输核心支柱，1.6T光模块产能占全球50%-75%，斩获英伟达80%、谷歌60%核心订单，订单已排至2027年。受益于海外算力巨头资本开支爆发与国内“东数西算”推进，2025年营收同比增长189%，手握超500亿元在手订单，是光通信赛道业绩兑现最确定的标的，牢牢占据算力传输“咽喉”位置！
中国卫星：商业航天卫星制造龙头
海南超级工厂年产能达900颗，在手订单超300亿元，2026年计划交付540-720颗卫星，核心承接星网、千帆星座订单，业绩兑现度行业第一。深度参与我国低轨卫星星座建设，掌握卫星制造全产业链核心技术，是国内卫星互联网建设的核心载体，占据商业航天“上游核心”优势！
天孚通信：光通信核心器件龙头
深度绑定英伟达，独家供应GB200架构光引擎，1.6T光引擎月产能突破10万件，订单锁定至2026年底。专注于光模块核心器件研发，技术壁垒深厚，产品涵盖AI算力、数据中心、光纤通信等多场景，2025年净利同比增长213%，充分享受算力基建爆发红利！
铖昌科技：商业航天星载芯片龙头
国内星载T/R芯片市占率超70%，星网项目占比达80%-90%，在手订单超15亿元，潜在订单超50亿元，排至2027年。2025年净利预增565%，2026年迎来交付高峰，其芯片是卫星通信、导航的核心组件，牢牢掌握商业航天“核心算力”命脉，国产替代空间巨大！
中航光电：航天连接器/电缆网核心供应商
深度绑定星网与头部火箭企业，商业航天业务2026年预计营收48-55亿元，同比增长40%-60%，订单排期至2027年。产品覆盖商业火箭、卫星、航天装备等全场景，技术实力国内领先，是商业航天产业链“承上启下”的核心标的，业绩弹性十足！
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