指数上：
上周五受外围消息影响，低开下杀后再v，可以看到最低点收在了4060之前画的线附近。
接下来的箱体大概率是在4060~4200之间，如果指数继续向上反包，离4200也挺近的，并没有多大的空间。
所以这里可能的走势还是周一周二再震荡一下，并且消化下外围的利空。上周五修复的主力是微盘股，那么这里还是参照中证2000的强弱为主。
情绪上：
短线情绪冰点，但是最近的短线情绪是比较无序的。市场整体情绪处于冰点附近，有修复的预期，也就是接下来可能震荡之后由弱转强的一个过程。
总的来说指数还是震荡结构结，结构性行情，踩对方向才重要。宏观有所扰动，控制仓位降低点预期。
方向上：
1、算力
最大的增量是token从人与大模型的交互变成大模型与大模型的交互，token的消耗变得更为夸张，目前还是极客们的玩具，但是能看到身边有些人也开始配置了，增速图：
另一个春节元宝等大厂的过年红包预期。
仍然是两个细分：
云通胀与AI infra（AI基建），元宝红包这个算是明牌利好，追高没有意义。
2、光
CPO，上周五走强，明确历史新高的板块指数就只剩它了。业绩利好比较多，周一高开的话高潮次日也不好接。不过这个方向是有可能再走一波趋势加速的，等分歧再说。
新逻辑：
3、电力设备
国外缺电带来的国内出海电力业绩确定性，杰瑞股份的持续的、间断性的大单也证明了这个方向的景气度。这个方向最直接的驱动是，接下来仍然会有间断性利好性的订单类消息出现，所以跌到合适的位置都是左侧波段试错点。
4、商业航天
上周五止跌后说了左侧博弈点，周末出了Space X的利好消息，天兵科技的天龙三号官方口径为2026 年上半年执行首飞，现在行业分析认为可能在 2 月初到 10 号之间发射。
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