A股春季反攻行情的二波确立,昨天冰点今天回归.我依然待在AI算力基础设施、机器人、AI应用端等科技股.

【伍周投资随笔：A股春季反攻行情的二波确立，昨天冰点今天回归。我依然待在AI算力基础设施、机器人、AI应用端等科技股。】

本轮A股港股调整的原因：

1、1月13日开始，监管降温。

1月初的前两周，场外资金大幅入场，商业航天、AI应用端、黄金白银等股票飙涨。眼见马上再不压制，就有可能演变成2015年的疯牛快牛。监管各种举措压制，股票开始下跌。

2、1月29日，提名沃什为新任美联储主席。

市场担心美联储转鹰派，认为沃什此前的言论是“缩表+降息”，比原预期的另外人选偏鹰派，随即黄金白银等大宗金属暴跌，市场风偏快速降低。

针对以上两大导致市场近期调整的原因，伍周的最新看法：

1、监管降温预期目标预计已经达到。

1月13日以来，相关科技股等调整幅度大，市场的风偏得到快速扭转，A股两市交易量降低到2.5万亿左右，3万亿以内。

2、美联储新任主席依然会采取降息举措。

特朗普与沃什家族关系密切，选沃什满足老特既要又要，沃什对老特有忠诚度，按照目前的美债危机、制造业回流等诉求，美元贬值依然是趋势，美联储依然会降息。降息要助力美国AI大产业周期。

2月2日A股港股继续下跌，悲观情绪出现，有群开始喊3800点。今天上午还传出向金融行业、互联网平台征税的小作文，A股一度转跌，进一步出清浮筹。

昨天大概率是本轮沪指的低点，是市场情绪的冰点低点。

本轮调整也下跌到传言的4千点，然后今天市场如期反弹。

我维持周日的观点，科技股开开心心过春节！

有大客户终于等待加仓我产品的机会，等了一个多月了，预计周三周四加仓！

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