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e东方日升:昨日低吸上车,盘中冲10几厘米。之后回落,今日也是低开之后冲到了25.22,位置还是不错的!1、化工涨价,好消息才刚刚开始?本周,化工巨头巴斯夫宣布上调亚太及MEAF 地区 TDI价格,每吨涨200 美元,涨幅约 11%。机构数据显示:1月下旬起,分散染料价格上涨1000元/吨至18000元/吨;月底,分散染料价格继续上调至19000元/吨,实现单月内连续上涨。活性染料端,1月29日价格从22000元/吨上涨至23000元/吨。与其说是利好消息,不如说是趋势确认。化工行业3-5月是检修高峰,又叠加春季开工潮,化工原料的价格涨势,可能才刚刚开始。2、机构发声,重视硬科技与原材料!机构表示,随着全球 AI 产业周期逐渐步入第二阶段,科技链的表现可能也会与过去有所不同。科技中谁会胜出,变成一个复杂的命题。
而相较之下,简单题已经浮出水面:海外制造业修复的趋势正在强化,人工智能风口的核心矛盾已经转向以能源为代表的基础设施。
无法被 AI 所颠覆的全球实物Z产的重估悄然开始,而随着出口企业资金回流开启,内外需正在开始共振,中国资产的重估之路也蓄势待发。
3、极具性价比,AI硬件潜力风口!周末消息,英特尔和AMD 在2026 年的服务器CPU 产能已被锁定大部分,计划在一季度提价10%-15%。需求拉动因素包括推理规模化、Agent 让CPU 更重要、ASIC 更"吃"CPU 性能。
涨停方面明细!
1)石油化工
10cm:洲际油气13天7b、百川股份8天5b、闰土股份、金牛化工、德美化工、沧州大化、百合花、航民股份、准油股份
消息:根据巴斯夫2026年2月4日信息,巴斯夫上调亚太地区(不含中国大陆)及MEAIF区域TDI价格。2026年2月4日,即刻生效或根据合同条款规定,巴斯夫将在亚太地区(不包括中国大陆)和MEAF地区对其Lupranate TDI(甲苯二异氰酸酯)产品的价格每公吨上调200美元。
2)机器人
10cm:联诚精密、百利科技、五洲新春、天奇股份、百达精工、福莱新材
消息:2026年2月2日,特斯拉官方宣布,第三代特斯拉人形机器人即将亮相,可通过观察人类行为学习新技能,预计年产百万台。
3)固态电池
10cm:杉杉股份、天际股份、科森科技、鼎胜新材、恩捷股份、三祥新材
消息:2026年2月7-8日,CASIP第三届中国全固态电池创新发展高峰论坛大会将在北京召开。
4)消费
10cm:杭州解百3b、皇庭国际2b、众兴菌业、京华激光、完美世界
消息:商务部等9单位日前印发《2026”乐购新春”春节特别活动方案》,活动时间为2月15日至23日春节9天假期,旨在繁荣节日市场、丰富群众文化生活、激发假期消费活力,打造全域联动、全民乐享的春节消费盛宴。
5)光通信
10cm:杭电股份6天5b、科瑞技术4天2b、长江通信 20cm:智立方
6)光伏
10cm:协鑫集成3b、棒杰股份、正泰电源、协鑫能科
消息:2026年2月4日据消息人士透露,马斯克团队近期秘密走访了中国多家光伏企业,考察项目涉及设备、硅片、电池组件等环节,其中重点考察了有异质结、钙钛矿技术路线的光伏企业。
7)智能电网
10cm:三变科技5天3b、积成电子5天2b、晋控电力
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