施施本着良心、负责、专注、真诚的态度用心写每一篇文章，旗帜鲜明，不吹牛不忽悠！点击上方作者蓝字即可关注并查阅所有文章
e东方日升：昨日低吸上车，盘中冲10几厘米。之后回落，今日也是低开之后冲到了25.22，位置还是不错的!1、化工涨价，好消息才刚刚开始？本周，化工巨头巴斯夫宣布上调亚太及MEAF 地区 TDI价格，每吨涨200 美元，涨幅约 11%。机构数据显示：1月下旬起，分散染料价格上涨1000元/吨至18000元/吨；月底，分散染料价格继续上调至19000元/吨，实现单月内连续上涨。活性染料端，1月29日价格从22000元/吨上涨至23000元/吨。与其说是利好消息，不如说是趋势确认。化工行业3-5月是检修高峰，又叠加春季开工潮，化工原料的价格涨势，可能才刚刚开始。2、机构发声，重视硬科技与原材料！机构表示，随着全球 AI 产业周期逐渐步入第二阶段，科技链的表现可能也会与过去有所不同。科技中谁会胜出，变成一个复杂的命题。
而相较之下，简单题已经浮出水面：海外制造业修复的趋势正在强化，人工智能风口的核心矛盾已经转向以能源为代表的基础设施。
无法被 AI 所颠覆的全球实物Z产的重估悄然开始，而随着出口企业资金回流开启，内外需正在开始共振，中国资产的重估之路也蓄势待发。
3、极具性价比，AI硬件潜力风口！周末消息，英特尔和AMD 在2026 年的服务器CPU 产能已被锁定大部分，计划在一季度提价10%-15%。需求拉动因素包括推理规模化、Agent 让CPU 更重要、ASIC 更"吃"CPU 性能。
涨停方面明细！
1）石油化工
10cm：洲际油气13天7b、百川股份8天5b、闰土股份、金牛化工、德美化工、沧州大化、百合花、航民股份、准油股份
消息：根据巴斯夫2026年2月4日信息，巴斯夫上调亚太地区(不含中国大陆)及MEAIF区域TDI价格。2026年2月4日，即刻生效或根据合同条款规定，巴斯夫将在亚太地区(不包括中国大陆)和MEAF地区对其Lupranate TDI(甲苯二异氰酸酯)产品的价格每公吨上调200美元。
2）机器人
10cm：联诚精密、百利科技、五洲新春、天奇股份、百达精工、福莱新材
消息：2026年2月2日，特斯拉官方宣布，第三代特斯拉人形机器人即将亮相，可通过观察人类行为学习新技能，预计年产百万台。
3）固态电池
10cm：杉杉股份、天际股份、科森科技、鼎胜新材、恩捷股份、三祥新材
消息：2026年2月7-8日，CASIP第三届中国全固态电池创新发展高峰论坛大会将在北京召开。
4）消费
10cm：杭州解百3b、皇庭国际2b、众兴菌业、京华激光、完美世界
消息：商务部等9单位日前印发《2026”乐购新春”春节特别活动方案》，活动时间为2月15日至23日春节9天假期，旨在繁荣节日市场、丰富群众文化生活、激发假期消费活力，打造全域联动、全民乐享的春节消费盛宴。
5）光通信
10cm：杭电股份6天5b、科瑞技术4天2b、长江通信 20cm：智立方
6）光伏
10cm：协鑫集成3b、棒杰股份、正泰电源、协鑫能科
消息：2026年2月4日据消息人士透露，马斯克团队近期秘密走访了中国多家光伏企业，考察项目涉及设备、硅片、电池组件等环节，其中重点考察了有异质结、钙钛矿技术路线的光伏企业。
7）智能电网
10cm：三变科技5天3b、积成电子5天2b、晋控电力
馨提示：如果长时间没有点击右下方的 “赞” 或者 “在看”，系统就会认为是不喜欢的内容，后续就会延迟推送或不推送
