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红包行情即将到达

2026-10-11 08:36:10

红包行情即将到达

今天轮机是最帅的崽。

燃气轮机这波完全就是提前预判了两天了。这个方向算是趋势加速的玩法。核心标的相对体量大一点，但成交量控制的比较好。今天做了个向前切的动作。比较可惜的是东方电气、天润还有万泽卖比较早，没吃上。其他的都还可以。热度现在还不太高，能继续看。

ai硬件，易中，不用看了。天现在是核心。硅光线继续看。

算力。超出我的预期，当然我的预期不重要。春节博弈方向之一。

靶材。很强。涨价预期。独立逻辑。

存储。尾盘疯抢。美日韩的厂商都超预期了。还是看好。看今晚老美的走势如何。备选。

燃气轮机。中长线配置，不乱扔。

液冷。能看，只看图形不看业绩。本质还是涨价出海那一套逻辑。

MLCC。抗日。很多都新高了，但是还是相对低价。备选。

春节将近，节前红包行情看能不能开启一下。让大家过个好年。至于春节拿货拿什么，我认为最顺畅的思路还是涨价逻辑和出海逻辑。简单梳理一下：

1、token涨价。对应算力。受惠于豆包seedance。以及ai大模型的大规模推广使用。

2、存储涨价。三星、宏旺已经宣布2026Q1再涨价70%，美光涨价幅度“超预期”。看股价就行，做映射。

3、燃气轮机出海。分为整机和叶片。整机订单排到2030年，单价一台2亿美金左右，重点关注柴油发动机、氢能发动机。叶片，关注国际巨头供应链的，进入壁垒很高。

4、玻纤涨价。对应的是电子布、玻纤。都去做高端产能了，中低端产能严重不足，涨价已成定局。

5、MLCC。新上台，搞点小摩擦。日企在MLCC市场份额很大，国内MLCC替代空间是有的。板块个股批量新高。

想买啥建议明天早上调整就买定离手了。高位科技尽量规避，是要继续砸一个黄金坑出来的。

就这样。Jaa Ne~ヾ(•ω•`)o

年关将至啊！

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