新家人有的不知道怎么看文章，有的说不能连续收到文章策略，错过不少机会，建议大家关注本公众号之后加上“星标”（如下图），这样根据平台推送规则，你才不会错过每天的文章以及里面的最新策略！多关注每天的留言区，你会有不小的意外收获！春节假期即将结束，明天将迎来丙午马年第一个交易日，民间也称丙午马年为红马年或火马年，想必今年行情不会差，结合假期中外围市场表现，节后开门红的概率还是很大的。对于长假期来讲，最大的不确定性来自于外围表现，现在看主流市场都比较稳健，和我们关系紧密的港股，上周五一度让人担忧，今天又反身大涨，恒指涨超2%，这样假期中还累计了一些涨幅，恒生科技指数震荡激烈，今天涨超3%，与节前持平了。美股波澜不惊，纳指（科技）有一定涨幅，假期中全球表现最佳属于韩国市场，涨超6%，关注节前文章的应该知道其中原因，一些扰动来自于关税和中D局势，不过今天亚洲时段的市场都没有负面反馈，我们静待影响，由于我们节前就已经趴下，现在没有坏事就是好事，接下来从产业角度一一拆解节后存在的机会。今天文章会分两条线去推演节后的机会，一条是科技线，一条是涨价线，我们先大胆预测，然后根据市场表现再去小心求证；先说科技线，春节国内讨论度最高的无疑是机器人和AI模型，港股复盘后第一个交易日都给了非常正面的反馈，不过今天都是逆势下跌，所以明天要去追逐相关行业的也要注意大高开然后回落的风险。上面两者都可以归到AI应用，应用的大发展必然推动上游算力硬件的需求，彼此相辅相成，这也是我一直以来强调的。假期中韩国市场迭创新高必然离不开三星、海力士这样的权重巨头，它们对于全球存储芯片供应影响颇大，英伟达在下一代芯片构架中基本锁定了韩国产能，其中高带宽内存（HBM）技术被视为今后算力芯片提速解决方案，目前90%以上市场份额被上述两家韩企垄断。这个一点我在节前教学中就有分享提及，国内涉及相关技术且与韩企有产业链合作的有雅克KJ、兴森KJ、飞凯CL等。算力硬件上另一个值得注意的分支还是光模块，据中国光谷消息，光谷多家企业、实验室生产线开足马力忙生产；其中华工KJ表现公司连接业务订单已经排到第四季度，烽火TX、长飞GX各生产基地保持满产，这里面唯一有港股的长飞今天涨超14%！北美光模块三巨头表现同样由于纳指，LITE假期涨超18%，COHR涨超14%，涨超10%，几乎都实现了四连涨。中瓷作为光模块核心陶瓷封装材料（陶瓷外壳、陶瓷基板）的供应商，供货上述北美客户和国内龙头企业；凯格精J的800G和1.6T光模块自动化组装设备已交付北美客户，国内客户正在对接。另外国产算力依旧值得注意，华为升腾950系列芯片是下一代核心产品，其中950PR计划于26年第一季度推出，遥想去年这个时候我们第一次分享兴森时还是910系列，国产算力芯片进步之快有目共睹！其供应链上的华丰KJ（连接器）和泰嘉GF（服务器电源）在节前已有异动。再说说第二条涨价线，由于春节过后各行业都要大规模恢复生产，对于上游原材料是一次集中拉动，不过由于国内报价暂停，也要等明天恢复报价后的表现情况而定要不要布局，提供以下几个思路：锂电这里碳酸锂期货节前就实现了连续反弹上涨，节后表现值得注意，假期文章我也再次提到了雅化，另外隔膜、电解液、正负极材料这些方向都有一定的提价预期。小金属主要看下游景气度，节前钨一枝独秀，节后随着相关下游复产会提振需求，各细分金属迎来新的布局机会；铬金属的振华下游是商业航天、数据中心配电等高景气方向，假期国内价格封盘，不过来港的上游铬矿报价上涨，可能出现类似25年一季度的上涨（春节供给收缩和成本倒挂推高）。另外地缘因素影响的油气、春耕受益的农化、潜在复苏的地产链上游，这些传统方向也可能有结构性涨价机会，我们就边走边验证，不急于一时。剩下的时间就交给大家，不明白的多多留言互动（特别是新来的家人），多给文章“点赞、推荐、转发、留言”，这样做的家人越多，就会被平台认为文章内容有价值，值得平台推荐，就会恢复推流，大家都会因此受益。互动越多成长也会越快，这是新粉变老粉、新手变高手必经之路。喜欢修安的分享，大家每天伸出发财小手，点“赞”+“在看”+“分享”，把公众号点上星标，就不会错过修安的策略文章了。
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