温馨提示：本文仅为个人思考所得，不做为参考依据，市场有风险，投资需谨慎，大家要独立思考，理性甄别
题材属性：拟参股先天算力+拟间接投资合盈数据+电力+煤炭
2026年2月11日早公告，公司正在筹划参股投资公司控股股东河南投资集团下属控股企业先天算力，并联合河南投资集团以先天算力为收购主体，收购郑州合盈数据有限责任公司控股权相关事项。标的公司主要从事第三方超大规模数据中心业务。
1、据产业链调研，靶材2026年Q1第一次价格普涨20%后续将持续提价，公司铜靶、铝靶、钼及钼合金靶、ITO靶等已实现G5至G11全世代线供货半导体靶材已切入越亚半导体、SK海力士等供应体系，预计2027年全面放量;据产业调研，公司2025年低成本存货4.7亿，预计公司2026年Q1将迎来业绩反转。
2、2026年2月3日盘后纪要，公司部分产品已进入越亚半导体、SK海力士等知名半导体厂商的集成电路封装材料供应体系，成为其合格供应商。公司正推进集成电路靶材研发试制基地建设，持续开展半导体集成电路用溅射靶材的技术研发与产品试制。
市场地位：半导体核心
题材属性：燃气发动机+工业机器人+AI智能体+新能源汽车+氢能逻辑：
2026年2月24日机构研报，公司大机曲轴+连杆24年约2.7亿收入，25年这部分收入有望达4亿+。26年公司大机业务有望翻倍增长，2027年根据产能计算大机业务或达14亿收入。且公司接到客户明确需求(公司大缸径客户60%为潍柴系，20-30%为卡特)，大马力连杆与曲轴持续供不应求，2028/29年仍需持续扩产。
网传公司为谷歌TPU的核心PCB供应商(未证实)。公司居PCB行业领先地位，是PCB行业内的重要品牌之一。2026年2月9日互动，公司最复杂的PCB产品,包含32层及以上结构,该等产品主要应用于800G及1.6T高速网络交换机、路由器、定制ASIC加速器板以及半导体仿真与验证系统等产品中。题材属性：PCB(供货AMD)+AI算力+业绩预增+存储芯片+先进封装1、2026年2月24日网传纪要(未证实)，国内IC载板营收体量最大，目前公司已具备20层及以下产品批量生产能力，22~26层产品的技术研发及打样如期推进，ABF载板与国内多家芯片厂合作进展顺利;在PCB领域，公司海外ASIC客户放量顺利，海外头部算力厂商验厂顺利，正交背板等新领域均有布局。
2、2026年1月27日晚公告，公司预计2025年度净利润为31.54亿元~33.42亿元，同比增长68.00%~78.00%。主因公司充分把握AI算力升级、存储市场需求增长、汽车电动智能化三大增长机遇。
以上5家公司都是在今天的市场中格外亮眼，比较有辨识度，值得大家加入自选多多研究
