周五沪指几乎平收，深成指跌0.5%，创业板指跌0.96%，两市成交额3.05万亿，连续三个交易日突破3万亿，较上一个交易日缩量954亿。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超3600只个股上涨，连续三日超百股涨停。市场震荡调整，创业板指、深成指盘中均跌超1%，科创50指数跌超2%。黄白线分化明显，小微盘股表现较强。周五早上一觉醒来，当地时间5月7日，美国中央司令部发布声明表示，美国海军导弹驱逐舰编队当天在穿越霍尔木兹海峡驶向阿曼湾之际，拦截了伊朗发起的无端袭击，并随即采取自卫反击行动。可是当日晚上，5月7日电，据中东方面7日消息，消息人士透露，伊朗和美国已就缓解美国海上封锁以换取霍尔木兹海峡逐步重新开放达成共识。不过该消息尚未得到美伊证实。 (央视新闻)好在利空之下韩国，鬼子都低开，咱们也是日内低开回升，两市成交量依旧是3WE成交量，可见一有调整，就有情绪修复，承接力度存在。综上，目前依旧徘徊在4170附近，上下不确定，但是敢回落回踩4120附近或者之下就是低吸加仓。
消息：国家网信办、国家发展改革委、工业和信息化部联合印发《智能体规范应用与创新发展实施意见》
《实施意见》旨在落实国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，促进智能体规范应用与创新发展。《实施意见》提出，智能体是具备自主感知、记忆、决策、交互与执行能力的智能系统，是人工智能产品及服务的重要形态。随着大模型等新一代人工智能技术迅猛发展，智能体正加速与网络空间、物理世界深度融合，深刻改变人类生产生活方式和社会治理模式。《实施意见》明确智能体发展要坚持安全可控、规范有序、创新驱动、应用牵引的基本原则，并提出了4个方面举措：一是夯实发展基础，完善技术底座，构建标准协议。二是守牢安全底线，明确产品准则，防范安全风险，完善治理体系，强化行业自律。三是强化应用牵引，围绕科学研究、产业发展、提振消费、民生福祉、社会治理等方向，提出19个典型应用场景。四是建设创新生态，促进产业合作，强化应用推广。《实施意见》提出，国家网信办、国家发展改革委、工业和信息化部会同有关方面加强统筹谋划，完善配套政策，形成工作合力，推动重点任务落实落地。(新华社)
三部门：引导整机、软件等企业基于智能体研发产品和服务 培育用户市场
三部门：开展智能体与开源芯片、开源操作系统、开源大模型兼容适配
三部门：推动智能体与手机、电脑、汽车、家居、可穿戴、消费级机器人等终端设备协同发展
这个方向大家值得留意一下。
我自己看了一圈，但是很多形态好的业绩差的要命，所以我们先观察一下该方向。
比如，数字政通
东方通信
税友股份
明日看税友股份，有无回踩58或者之下低吸的机会。
其他的南威软件， 北京七星园数字经济产业智算中心主体结构仍在建设中 智算运营相关的AI工具仍处于测试阶段，可惜已经提前二连板了，来不及了。
8日，据报道，DeepSeek拟募资最高500亿元人民币，这将成为中国人工智能公司有史以来最大的一轮融资。
AI应用方面，周五调整，不知道下周是否再度表现。
2、AI硬件，半导体 ，存储芯片
①AI硬件
周末消息：字节跳动据悉计划将AI基础设施支出增加25%
据报道，随着内存芯片成本上涨以及字节跳动加速布局人工智能(AI)，该公司已将今年的AI基础设施支出计划增加25%至2000亿元人民币。
周五盘中消息：尔街传奇投资人：AI牛市还能再持续一两年 已加码布局
近日，在AI交易的刺激下，美股屡创新高，与此同时，关于科技板块即将迎来痛苦回调的讨论也甚嚣尘上。但美国传奇投资人、亿万富翁对冲基金经理保罗 都铎 琼斯(Paul Tudor Jones)并未撤离AI投资赛道，反而加码投资。以科技股为主的纳斯达克100指数仅在过去一个月就上涨了18%，但琼斯认为，市场尚未触见顶。他认为，由AI驱动的牛市有望再持续一两年。琼斯40多年前创立了全球顶尖的宏观对冲基金之一都铎投资(Tudor Investment Corporation)，并因正确预测1987年股市崩盘而闻名。
黄仁勋：下一代AI基础设施将需要大量的光学连接 铜线已无法满足需求；
美东时间周三，英伟达首席执行官黄仁勋在接受采访时，大力赞扬其与康宁公司的新合作项目，称其为美国重建技术供应链带来重要机遇。黄仁勋表示，下一代人工智能基础设施将需要大量的光学连接，因为计算需求正在迅速增长，以至于铜线已经无法满足需求。“我们将以一种前所未有的规模来扩大光学技术的应用，坦率地说，没有哪家光学公司曾有过这样的规模。”黄仁勋说道。
另外，阿里巴巴与腾讯控股将于13日同日发布2026年第一季度业绩。
届时估计又有关于相应一样的今年关于AI的投入等消息。
大家挖掘方向先从字节跳动AI基础设施出发，比如字节跳动的液冷服务器，算力底座，光通信，OCS交换机，电源配电等。
比如液冷方面，可以留意：英维克
不过我们周五已经低吸赌了东阳光，2026年初豪掷34.5亿元拿下字节系AIDC领军者秦淮数据30%股权（总计280亿收购100%股权）。这一神来之笔让其直接切入字节核心供应链，叠加韶关项目落地，预计将狂揽8-10亿元液冷新增订单。
算力方面，比如浪潮信息， 字节跳动AI服务器第一大供应商，供货占比超70%，订单已排至2027年，是字节训练集群主力硬件提供者。
不过我们有点在工业富联，全球AI服务器代工霸主（市占率超40%）。凭借极致的制造能力，为字节的海外算力版图提供高端服务器代工服务，是出海算力基建的最大赢家。
光通信方面，就不用老徐多说了，我们在光迅科技，周五已经实盘再度布局入场。
没跟上的，老徐这里再次讲一个，我们手里还有底仓的中天科技
中天科技：与华为合作实现国内首次O波段反谐振空芯光纤在数据中心内部连接的规模化应用 多项AI算力光纤光缆产品取得突破性进展
公司空芯光纤技术达行业领先水平，已完成四川电信量子通信网络空芯光缆交付，联合建成全球首例长距离低损耗空芯光纤量子通信网络；与华为合作实现国内首次O波段反谐振空芯光纤在数据中心内部连接的规模化应用；助力阿联酋电信运营商在中东地区首次完成技术试点。公司多项AI算力光纤光缆产品取得突破性进展：多芯光纤实现稳定量产，单纤容量提升7倍；G.654.E光纤在特高压、骨干网场景渗透率稳步提升；G.657.A2弯曲不敏感光纤适配低空经济与数据中心高密度布线需求。公司已启动印尼工厂特种光纤扩产项目，强化全球高端供给能力。公司已完成800G高速光模块批量出货，在OFC2026首次展出基于单通道200G技术的1.6T硅光模块。
关键字，华为，首次，空芯光纤，规模化应用，突破性进展，中天科技看到50目标。
至于其他的AI硬件，我们就不多说了，周四晚上文章内再度给了一个PCB的宝鼎科技，直接涨停。
半导体方面，
消息：苹果公司与英特尔达成协议 后者将为苹果设备生产芯片
据报道，苹果公司与英特尔达成协议，后者将为苹果设备生产芯片。知情人士表示，两家公司之间密集的谈判已持续一年多，并于近几个月敲定了正式协议。目前尚不清楚英特尔将为哪些苹果产品生产芯片。
美股收盘：纳指、标普500指数连涨六周再创新高 多只存储芯片股大涨并创新高
存储芯片股领涨，闪迪涨超16%，美光科技涨超15%，英特尔涨近14%，AMD涨超11%，希捷科技涨超2%，均创新高。阿斯麦涨约5%，股价创历史新高，成为欧洲首家市值突破6000亿美元的公司。苹果涨超2%，创历史新高。戴尔科技涨超13%，消息面上，特朗普称，“去买台戴尔电脑吧”。Akamai涨超26%，创2004年以来最佳单日表现。
我们就不再多说了，半导体依旧看涨，存储芯片就不多说了，自己去博弈，无非那几个，比如江波龙，香农芯创，百维存储，德明利，我们就不布局了。我们目前北方华创还未盈。
实在要老徐布局，汉邦高科
汉邦高科：子公司签订27.83亿元高性能GPU设备采购及集成维保服务合同 占公司2025年经审计营业收入的1515.13%
但是到了套牢盘压力，明日高开超3%那就放弃，给到7.66再去考虑低吸，不给坚决不考虑，涨停我也不会去装逼的。
3、商业航天
逻辑：4月3日在2026太空算力产业大会上，蓝箭航天 朱雀三号可重复使用火箭总设计师张晓东表示，2026年将继续尝试回收复用，其中2026年上半年遥二箭再次开展回收试验；根据回收试验情况争取于第四季度尝试首次回收复用飞行。(科创板日报)
估计大家都忘记这个事儿了，这上半年马上就要到了。
周五实盘消息：星际荣耀：可重复使用液体运载火箭生产总部基地成都工厂预计今年年底投入使用
举行的2026年上海商业航天大会暨展览会上，星际荣耀副总经理谢红军表示，成都的工厂正在建设，“预计今年年底投入使用。”
据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2026年5月8日，天舟十号货运飞船与七号遥十一运载火箭组合体垂直转运至发射区，计划于近日择机发射。
长征十号乙原计划于 2026年4月28日 在海南文昌商业航天发射场进行首飞，并同步验证一级火箭的海上网系回收技术。
不过，截至今天（2026年5月10日），尚未有官方确认该火箭已于4月28日成功发射的消息。中国航天通常采用"发射前才公布"的惯例，因此如果任务已执行，官方可能尚未发布详细通报；
商业航天概念强势依旧，大业股份晋级3连板，航天长峰、航天发展、航天动力等多股涨停，科创次新股电科蓝天录得20厘米涨停创出上市新高，权重大票中国卫星午后也一度逼近涨停。
我们就不再给大家布局了，我们的信维通信，顺灏股份顺势而为就行了。
4、算电协同、绿色电力
周末消息：央视新闻发文：《局地可达35℃以上！今年首轮高温来袭》。
G家能源局会同G家发展改革W、工业和信息化B、国家数据J印发了《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》。
四部门：探索核电、氢能等能源以直连方式为算力设施供能
四部门：加强算力设施项目布局规划指导 将绿电使用占比作为重要参考指标
四部门：探索百万千瓦级人工智能算力设施与配套能源系统协同建设 选择具备条件的地区开展试点
四部门：推动人工智能自主可控软硬件在能源领域深度应用
四部门：力争到2030年 人工智能算力设施的清洁能源供给保障能力和能源领域人工智能应用水平大幅提升
这下是真的要潜伏了，需求+政策推动，这是行动方案。
给大家2个选择：
①大唐发电
大唐发电，国内首个绿电协同投运的，自行分时大跌的的时候，或者开盘价格之下急跌低吸，类似我们周五低吸东阳光一样。
②甘肃能源
甘肃能源，集水电、风电、光电为一体的综合性清洁能源上市公司，2025年3月18日公告：近日，公司收到全资子公司酒汇公司转来的《庆阳市能源局关于甘肃庆阳东数西算产业园区绿电聚合试点项目核准（备案）的批复》（庆市能源发〔2025〕11号），庆阳绿电聚合试点项目一期工程获得核准（备案）。庆阳绿电聚合试点项目一期工程装机容量达到公司2024年末已发电控股装机容量的10%以上
看有无9之下急跌低位低吸考虑。
5、人形机器人
逻辑：马斯克确认Optimus机器人将于7月下旬或8月投产。
我们不布局了，三花智控，拓普集团已经赢不少了，周五还旭升集团上了点，暂时应，下周有赢做好止盈减仓兑现。
6、汉坦病毒
据央视网报道，台北市日前出现一例汉坦病毒致死病例，因与老鼠携带病毒有关，造成外界对老鼠横行传播疫病的担忧。
界卫生组织新闻发言人克里斯蒂安·林德迈尔8日表示，汉坦病毒疫情已根据《国际卫生条例》启动应对行动，世卫组织正与佛得角、西班牙、荷兰、南非、英国和阿根廷的有关部门以及欧洲疾病预防控制中心等密切合作。
这个方向我只是提一嘴，得看市场资金态度，①基因检测②特效药③疫苗④防御相关产品（消杀方面，比如老鼠药，比如花园生物，红太阳）。再次提醒，我只是提一嘴，我不关注该方向，除非后面变得严重了。
达安基因都率先动了，已经来不及了。
7、悟空量子
9日，四代自主超导量子计算机“本源悟空-180”已上线运行，今日起开始接收全球量子计算任务。
德美化工通过旗下产业基金佛山德盛天林股权投资合伙企业 间接持有本源量子约 0.97% 的股份。
这个也不是我的关注方向，我只关注上述1~5板块，固态电池等调整结束。
其他方面，明日实盘再看如何轮动。
操作方面：
等大盘调整低吸为主。
个股方面：
已止盈减仓过的个股剩余底仓的有： 恒润股份，东山精密，信维通信，利通电子，光迅科技，起帆电缆，旭光电子，江化微，通富微电，中天科技，，永杉锂业，长川科技，，铜冠铜箔，金安国纪，中芯国际，三花智控，派克新材，高德红外，顺灏股份，中科创达，蓝色光标，省广集团。上述的这些请大家明确带上统一MA5防守，收盘前跌破则是清理剩余的底仓，不破则继续顺势而为。（上述不是参考标的，你未跟上与你无关！）恩捷股份，中晶科技，融捷股份，佛塑科技MA5破，底仓清。未有盈利的：中国太保，川能动力，北方华创，鼎龙股份。 川能动力17止损了，如若17修复，则再去考虑接回。
北方华创 ，等新高。
周四赌的金发科技，省广集团，视觉中国，都顺利盈做了兑现，MA5的话则清底仓，鼎龙股份 却没能赢，有赢做好兑现。
周五布局了光迅科技，宝鼎科技，东阳光，盈峰环境，旭升集团，明日有盈做好止盈减仓兑现，MA5破则清。
再次提醒，以上仅我个人关注，仅当日参考，给到机会入场的我都会提醒，没给到机会的下一个交易日则不再关注，除非我明确表达了我的观点。
更多的明日行情盘后再看。
以上个股与观点仅供参考，单纯的技术分析交流，不作为任何买卖依据！！！
