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结构性行情才是常态

趋势一旦启动就不会轻易停止。就像曾经让无数人头皮发麻跌到绝望的熊市一样，无数次觉得要见底的幻想，要抄底的动作，最后只会被市场击碎。而在这个上行的牛市周期里也是一样。

先生，这是牛市，一次就好，观点明确。不需要每天乱七八糟算命预测什么市场第二天要的涨跌，花拳绣腿罢了。有几个人是天天交易股指期货的？指数牛，可行情不都是结构性的不是么？19-21年核心资产行情里就是如此了。所以说看清大势，选对赛道，做好配置，能够有山一般持仓的定力，就足够了。

市场资金还在更进一步聚焦科技，热度、情绪也是越来越高。尚不去讨论高低贵贱情绪泡沫估值这些非常主观的内容。单纯从客观世界出发，市场的选择是对的。

内卷的、萎缩的、走下坡路的赛道，量跌的，价跌的赛道，就是一路完美错过行情，还一直跌跌不休。通胀的，需求爆发的，量增的，价涨的赛道，这些属性越强，赛道强度就越高。股市里各个行业的变迁，市值的变化，也暗合了现实里各个行业的变化。有的在长大，有的在萎缩。

事实上结构性牛市才是世界主流，美股七姐妹；韩股也全靠三星、海力士拉动，二者合计占股指30%+权重；台股大涨，台积电一家权重更是高达45%；总有人沉浸在曾经普涨的记忆，殊不知那是时代的产物。

所以同样回到4200，可也再也不是那个4200。

十年前的4200，散户、游资、杠杆资金占据绝对统治力，公募权益基金规模不到万亿，北向、量化刚刚起步。

而当下A股，公募、北向、险资、私募的持有市值超过了20万亿，尤其是代表大市值的沪深300和中证A500，其大量的成分股掌握在大型和超大型机构的手里，所以机构已经拥有了很大的定价权。还有体量越来越巨大的量化对于市场的统治力更是越来越强。

且如今的上市公司已经遍布各行各业，有的盈利来自外需，有的则靠内需。而这几年以来，内外需已经走出了天壤之别的巨大差异，资金永远都在追求成长和增量。

至于有个段子说大部分散户没有大盘4000点以上的经验，那么参考沪深300指数即可，这个要真实很多。

板块方向，今天科技方向进一步集中爆发，其他不少哪怕景气赛道可能也暂时表现不佳。实话说这科技很多涨的现在也是确实看不懂了，哪怕作为一个长期陪跑两光龙头的老朋友，只能感叹能拿到自己的就很好了。现在很多这个鸡犬升天的画面也是看不明白了，市场的热度有一种一月时有色、黄金白银的感觉。

商品层面，今日碳酸锂主力合约收于20.5万，再创本轮新高。

周五下游点价近2200吨，以后点价为主，那说明真实的产业需求现在也是不得不高价追买了。

今日中国汽车动力电池产业创新联盟发布数据，4月，国内动力电池装车量62.4GWh，环比增长10.4%，同比增长15.2%。1—4月，国内动力电池累计装车量187.2GWh，累计同比增长1.6%。

周末一个消息：我国审议通过《矿产资源法实施条例（草案）》，新闻联播报道：“国务院常务会议审议通过《中华人民共和国矿产资源法实施条例(草案)》。会议指出，要依法加强矿产资源全链条管理科学确定战略性矿产资源目录，完善资源储备和应急制度全面提高矿产资源安全保障水平”。

事件本身早就有了，核心在于新增0.4%红线（品位）。那么随着战略资源、环境保护的重视，类似不建尾矿库，用瓷土矿证挖锂矿石，超采盗采，会逐步消失。那么一旦0.4%品位以下的一刀切，对于国内的供给扰动将是巨大的，供需失衡会再次体现在未来。

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