6月，市场迎来了上半年最难的一个月，站在当下，最好的操作是空仓等待。回顾上半年，市场从商业航天→有色金属→新能源→光通信→国产芯轮动了一遍，基本除了科技股以外，其他板块持股体验感较差，与之相似的是2023年，我称之为AI元年，今天简单回顾一下。2023年初，OpenAI 发布的大模型ChatGPT月活突破1亿，成为史上用户破亿最快的互联网产品，轰动全球。此时国内疫情管控刚刚放开，大家普遍沉浸在上一轮牛市气氛中，市场主流观点是经济将大幅回暖，要积极关注大消费。
随着AI消息在国内扩散，AI相关软硬件开始齐升共涨，首先是服务器厂商，如浪潮信息、中科曙光，然后是大模型公司如360、科大讯飞、昆仑万维。
海外英伟达开始崛起，映射了三家光模块公司，大家起了个好记的名字“易中天”，那时的寒武纪还不叫寒王。
后面市场开始快速轮动，如数据要素标的新华网、人民网、中文在线、视觉中国，传媒、游戏如中国科传、巨人网络也不甘落后，纷纷宣布已利用AI技术，搭上了上涨快车。
然后是算力租赁鸿博股份、二线光模块剑桥科技创造10倍神话，整个市场开始一片狂热。还未出海的光迅科技、华工科技也迎来暴涨，光模块上游还是只是光库科技、天通股份，一季度行情在AI带领下此起彼伏，火力全开。
在此期间和科技相关的信息是马斯克的宏图计划第三篇章，核心目标要在2050 年前实现地球能源 100% 可持续，目标虽宏大，但实现路径依靠是规模降本和全产业链控制，还是内卷那一套，结果是整个汽车产业链开始极致下跌。
然后就是4月份的业绩雷，除了易中天之外，整个板块业绩没一个能打的，宏观数据也显示经济并没有回暖。
大家以为会本轮AI行情即将结束，迎来新一轮下跌，结果到5月份，市场立刻忘记了业绩的伤痛，AI板块开始调整之后新一轮的上涨，行情更加极端，只有“光”在涨，其他在跌，光之劝降书第一版开始在市场流传，整个上半年行情就这样在“光”之火热行情下落幕。
2023下半年，整体市场行情低迷，国家发布各种政策，希望能够活跃资本市场，其中影响力比较大的有2个：
1财政部和税务总局联合发布《关于减半征收证券交易印花税的公告》，因为是周末发布的，消息开始发酵，认为是重大利好，结果只维持了5分钟，周一开盘券商板块集体涨停，5分钟后就开始回落，演了一出祖传的戏法。
2国家新闻出版署发布《网络游戏管理办法》（草案征求意见稿），发布当日就把游戏板块打的溃不成军，游戏板块指数跌9.76%，港股网易收跌24.6%，腾讯收跌12.35%。2023年，在AI带动下，通信涨了25.75%，传媒涨了16.80%，计算机涨了8.97%，消费 、新能源、地产集体承压，“一九分化” 到了极致。PCB→上游铜箔、电子布、电容、电感、树脂
芯片→存储模组、先进封装、玻璃基板、硅片
服务器整装→电源、液冷
电力→固态变压器、发电机、太空光伏、配套储能
很多行业只要行业细分下去，总能找到和AI相关的标的进而轮动上涨，而白酒、消费、金融、地产依旧下跌，下半年他们能涨吗？本轮行情他们能涨吗？
