明日行情,逆天了

有人见金山银海，我独见百妖夜行

大家好，我是专注妖股的魔都捉妖师

这个假期股市的消息不算特别劲爆但也不少

大部分朋友比较关注的应该都是下周科技还能不能继续涨的问题了，因为这里有部分人踏空了在纠结上不上车，有部分人在纠结该不该走

妖师先说说我的观点吧，虽然这个观点在周四文章中已经强调过了

我估计大科技板块大概率将告别前期的全面疯涨，转而以核心资产为锚，呈现震荡向上的慢牛趋势

所以不管各位在科技潮中先手多少，都冲高去减一下，下来再接

当前市场的整体量能难以支撑科技板块连续逼空大涨，资金正围绕半导体上游材料(如MLCC、电子布等涨价细分)进行结构性轮动

核心逻辑在于中报窗口期临近，市场炒作正逐步从“概念预期"向“业绩兑现”回归，缺乏真实利润支撑的个股将被逐步淘汰

踏空的朋友多去关注核心个股之中有业绩支撑的，这是一个机会

其实任何行业，当暴利来临时，都会急速扩产，形成一个：缺货——涨价——扩产——过剩——亏损的循环

当初的家电、白酒、光伏都是典型例子

但这里其实也有区别，就是目前疯涨的科技类最终都大部分归到消费电子上面，而AI时代的到来更是加快了这些设备的替换

对比起来，家电的更替周期就很长了，大部分人家里的电视、冰箱、空调等都不会一年一换，而手机，耳机等电子设备，很多朋友都是一年一换，消费观念不同了

妖知当下

其实周四的市场放量上涨呈现出极端的“沪弱深强”格局，大部分人“赚指数不赚钱”

盘面资金高度抱团硬科技赛道，半导体、封装芯片等板块全线爆发；而大金融、资源股等传统红利避险资产则集体回调

不过妖师我认为当前指数始终没有突破4100点，这也与节前效应有关，节后还是无法突破就要小心横久必跌了；接下来注意上证指数能否在4100点稳住

半导体

这个行业现在是真金白银在砸，不再是以前那种炒概念、炒题材

公募、私募、北向资金都在排队进场，ETF资金净流入很明显，说明大资金是铁了心要长期拿的

板块里那些细分题材龙头一个接一个创新高，妖师觉得虽然有讲故事的成分，但业绩也是真的在兑现，估值也在稳步修复

从整个产业链看，上游设备和材料在加速国产替代，特别是去日化的产品；中游制造产能紧缺、产品涨价，下游AI算力芯片需求直接爆表

整条链都在共振上涨，不像以前那样炒一个点就熄火轮动到其他题材，现在是全链条一起往上推，基础打得非常扎实

这轮行情不是单一逻辑，而是三重叠加：短期看供需紧张带来的涨价，中期看企业利润真正开始兑现，长期看国产替代和产业升级打开天花板

AI算力把行业增长空间彻底打开了，产业周期反转让盈利有了底气，国产替代给了长期成长的想象力，再加上政策和资金保驾护航

妖师说的更透彻点，就是半导体已经进入主升阶段，这轮行情的持续性和确定性都很强

当前板块之中能够关注的有太极、中天

电力

周四很意外大唐、豫能等电力核心被按跌停，算是电力的极致退潮了

虽然近期电力随避险资产一同下跌，但是妖师认为有一定的错杀概率

因为这里有极其坚实的底层逻辑，那就是——AI的尽头是电力

随着AI算力基础设施的爆发，电力作为底层刚需，后续有望迎来价值重估和资金回流

这个板块想要跳的更高，就必须要深蹲，洗透彻，目前该卖的都卖的差不多了，市场在等一个时机

当前板块之中能够关注的有辽能、豫能