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各位大侠，下午好：
节前市场以震荡行情收尾，虽然个股调整家数依旧占优，但在我看来，却是正常情况，甚至偏向合理。
只因市场正在蓄势待发！
大家要知道一点，咱们的市场大多数情况都属于政策性市场，当政策出现“空档期”的时候，市场就有可能出现调整，而刚过去五月就是很好例子（很多人觉得是大资金再卖宽基指数导致的市场回落，其实这只是资金借着政策“空档期”趁机洗盘罢了）。
但是，市场还没进入7月，村里就提前开启了政策“吹风会”：陆家嘴论坛释放稳健偏宽松政策信号！
简单总结，本次会议提出了放宽AI、量子等硬科技上市门槛，引导养老金、保险等长线资金入场，入的方向就是科技创新赛道与行业龙头。
从这点可以看出，现在的市场已经风格继续切换，会继续拓宽跨境投融资渠道，吸引外资布局A股核心科技资产。
也就是说今后不会走全面大水漫灌，只会利好结构性行情，所以从七月开始，资金将加速流向基本面优质的科技资产！
我们翻看历史，2006的牛市自7月以后进入全面主升浪，2014的牛市7月正式开启牛市反转，2019的牛市再次从7月开启第二波上涨！历史每一次牛市大行情都是在七月开启。（量价齐升，大资金疯狂涌入）善于抓住这三次机会的人，其实早已成为跨越阶级的存在。而现在我们又将再次迎来科技主升行情......
所以从牛市大周期的角度来说，我持续看好接下来的科技主升行情！而现在的市场就相当于下图中的这里...七月至关重要，现在依旧是黄金布局期！
板块及个股机会：
节前，班内的*旭光电子又又又又又涨停了，成功晋级六天五板！
旭光之所以能走出连续涨停，底层逻辑还是氮化铝国产替代，公司实现氮化铝粉体、基板全产业链自主量产，适配AI算力散热需求，走的是国产替代的逻辑。
而中间发布的10亿元定增申请获上交所受理，导致市场预期募资将助力新材料产能扩张，资金对它自身成长预期大幅提升，再次带动了本次资金的抱团拉升。
从班内关注到现在，最近十个交易日，已经出现近60%的涨幅空间，但如果不在班内，不知道逻辑和情绪的情况下，却很可能错过这么优秀的机会！
但现在这个位置，班外要注意风险了，因为一旦分化，很有可能再次上演*春秋电子的情况。
如果这样，下周班内很可能顺势落袋，继续开辟新的方向！
于历史特定时段(2026年6月5日~6月21日)的个别成功展示，不具有典型性和普适性。历史业绩绝不代表未来收益。本公司不作任何盈利保证）节前班内的*超声电子小幅调整，已经顺势T出了前一天加的仓位，再次降低成本。涨价逻辑已经在前面文章中反复强调过，公司受益覆铜板CCL涨价以及AI算力高端PCB国产替代的影响，原材料涨价下盈利弹性突出，那么很可能继续走估值修复的逻辑。于历史特定时段(2026年6月10日~6月21日)的个别成功展示，不具有典型性和普适性。历史业绩绝不代表未来收益。本公司不作任何盈利保证）下周即将开始七月前的重点布局，资金或将抢先出击，为半年报行情提前做准备！作为国内第四、全球前十的有机硅龙头企业，*东岳硅材一季度归母净利润同比暴涨426.99%的亮眼表现，为2026年半年报高增长奠定了坚实基础，市场普遍认为公司已正式走出周期低谷，进入量价齐升的盈利修复通道。这一轮我看好的是有机硅行业周期反转，行业集体限产挺价以及DMC价格持续上行，公司作为纯有机硅龙头业绩弹性极强！现在依托DMC涨价红利，按每吨上涨1000元计算，全年可增厚净利4亿元，叠加长协提价带动毛利率将站稳23%以上。据机构测算数据，上半年预期净利4.2亿元，相较去年同期0.42亿元同比增长10倍。所以这一波，看好它的涨价逻辑，明天依旧是重点关注的机会！本文所涉历史案例（包括个股、图表、业绩区间）均基于特定市场条件，具有偶然性和片面性，不代表未来走势，仅作教学参考，不构成投资建议。短暂的震荡有助于击溃上方浮筹，一来释放了抛压，而来更有助于大资金收集筹码。所以接来下市场大概率会走震荡向上的大科技行情，跟上班内节奏，大家坐稳扶好，我们一起腾飞。祝好运常在！
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