一、今日操作
今天无操作。
二、
今天虽然还是小登科技行情，但是却和往日不同，小登科技不再虹吸其他板块。
涨得最多的竟然是医药，白酒也涨了1.64%，就连咱的大冤种恒科都涨了3.23%。
上涨个股也变多了，不再是小登科技虹吸一切。
发生什么了？
市场普遍认为其实就是每个季度的基金漂移的问题。
今年3月《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》正式实施，要求基金持仓与合同约定方向一致。
6月26日，第二批公募基金业绩基准改革落地，近百家机构、上千只基金调整基准，核心原则是“调基准、不调持仓”，但实际迫使违规持仓暴露的基金被动减仓科技小登。
6月30日是公募基金半年报业绩截止日，基金需在当天收盘前完成持仓合规调整。
实际就是，公募基金为应对半年度考核与监管对风格漂移的整治，将前期违规超配科技小登的仓位集中回撤至合同约定的消费、医药等传统板块。
比如你是消费基金，搞了很多科技小登，现在要回归消费为主题，那么前面买的科技小登就要抛掉。这样做的本质，是让基金回归自己的风格。
前期大盘下跌，科技小登大涨，部分医药白酒的基金净值都出现了增长，说明基金漂移到科技小登里面的资金较多，而医药主题基金市场规模最大，理论上回流资金最多。
因此，市场普遍认为，今天医药白酒的上涨，是漂移资金回归的结果。
同时，市场普遍预期，从7月1日起，资金面压力释放，漂移资金会再漂回去，科技小登继续独步天下。
7月至8月是中报的业绩披露期，资金将转向产业逻辑验证和业绩兑现能力强的标的，只能是科技小登。
总结一下就是，老登三傻消费、医药、恒科的上涨，市场普遍认为是短期资金漂移的结果，从7月1日开始，资金依然会漂移回科技小登。
也就是说，市场不相信老登三傻会上涨。
我只能说，小登科技的信仰实在是太强了，惹不起呀惹不起。
