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今天比想象中要强
上证终于重新站上3900点，这是个积极信号，创业板虽然小幅收跌，但跌幅并不大
不过，成交额比昨天少了一千多亿，说明大家追高的意愿不强，心里还是有点虚啊
截止收盘，上证指数涨0.57%，深证成指跌0.24%，创业板指跌0.55%，今天情绪指标过高，达76点
在外围压力下，我们算是比较抗跌了
看看隔壁就知道，受到隔夜美股影响，今天早盘韩股一度跌超5%，日股也一度跌超2%，都是低开后一路下探，收盘也没有修复
昨晚盘后，两家美国存储巨头，闪迪和西部数据公布财报
闪迪2026财年Q4营收89.6亿美元，同比增长372%，市场预期83.94亿美元，上年同期为19.01亿美元；2026财年营收202.5亿美元，较上年增长175%。公司预计2027财年第一季度营收为103亿至108亿美元，市场预期为108亿美元；公司预计第一财季调整后EPS为44-46美元，分析师预期45.58美元。公司董事会批准140亿美元股票回购计划
西部数据2026财年Q4营收37.5亿美元，同比增长44%，市场预期为36.92亿美元，上年同期为26.05亿美元；第四财季调整后每股收益（EPS）为3.56美元，分析师预期3.31美元。公司预计第一财季营收40亿-42亿美元，分析师预期40.2亿美元；公司预计第一财季调整后EPS为3.85-4.15美元，分析师预期3.83美元
从数据来看，成绩并不差
可结果却是股价集体跳水，盘前闪迪一度跌超9%，西部数据跌超15%
为什么财报超预期，股价反而大跌？因为市场看的已经不是赚了多少钱，而是还能不能继续高速增长
从利润率来看，两家都开始出现放缓迹象了
如果连巨头都扛不住了，其他小弟还能兜着走吗？当然，盘前不是正式开盘，我们等待今晚结果出来，结果是好是坏，将对接下来的行情产生重大影响
板块上，赚钱效应主要集中以下
①黄金
消息面上，8月6日，现货黄金一度站上4300美元/盎司关口，为今年6月18日来首次。国内黄金饰品价格对比显示，多家黄金珠宝品牌当日公布的境内足金首饰价格较昨日有所上调，老凤祥报价1293元/克，单日涨56元；老庙黄金报价1299元/克，单日涨63元；周生生报价1295元/克，单日涨58元
黄金这波上涨，核心还是降息预期升温
美国最新公布的7月私营部门就业数据远低于市场预期，创今年1月以来新低，降温就意味着维持高利率的压力减轻，甚至可能提前开启降息
我看新闻，花旗已经给出具体时间表了，美联储可能会在10月、12月和明年1月降息
除此之外，全球央行仍在持续扫货黄金
今年二季度全球央行净购金同比增长62%，我国央行也已连续20个月增持黄金，看来大家比较认可的底部是4000美元
相关概念：培育钻石概念涨幅1.59%、黄金概念涨幅0.68%
相关指数：中证沪深港黄金产业股票指数，当前估值为19.33PE，估值百分位为28.57%
相关基金：黄金股ETF
②磷化铟
消息面上，8月6日，英伟达预测2026年—2030年全球磷化铟晶圆整体需求将激增20倍左右，但磷化铟衬底行业扩产难度极大，单条产线投资超12亿元，扩产周期长达3年至5年，新增供给释放速度远远滞后于需求增速
很多朋友没听过磷化铟，它是高速光模块、光通信芯片的重要原材料
今年以来，铟价已经接近翻倍，根据SMM数据，粗铟均价由2725元/公斤涨至5350元/公斤，精铟由2825元/公斤涨至5450元/公斤，涨幅分别达到96%和93%，位居稀有金属前列
涨价原因是稀缺
目前全球原生铟年产量长期约1100吨，其中我们这边占比就高达70%，并且还纳入出口管制，我昨天说想绕开中国光模块供应链，没有那么容易，逻辑就在这里
回到市场，有稀缺性，资金自然会去炒作，不过由于标的集中，这块我们就看看就好了
相关概念：6G概念涨幅2.73%、WiFi 6概念涨幅2.35%
相关指数：无
相关基金：无
最后，更新一下股债收益差情况吧
当前市场股债收益差是5.28%，百分位57.6%，意味着当前整体市场的性价比要比57.6%的时候要高，持有权益类资产的性价比适中
风险提示：基金有风险，投资需谨慎。
本文章所载内容和数据仅提供投资者参考之用，不保证其内容的准确性、完整性，不构成投资建议。文中观点来自金牌投顾(王靖夫S0890622100004)。
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