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首周开门红,红包行情可否延续??

2026-10-30 19:40:47

首周开门红,红包行情可否延续??

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2月27日（周五），A股三大指数今日涨跌不一，截止收盘，沪指涨0.39%，收报4162.88点；深证成指跌0.06%，收报14495.09点；创业板指跌1.04%，收报3310.30点。沪深京三市成交额达到2.51万亿，较昨日小幅缩量504亿。

假期回来后的第一周行情已收官，总体表现还是不错。但大盘仍处在4200点的重压之下，好的方面是目前维稳于4100点之上。

本期我们主要聊一下新的一年总体行情看法及短期操作应对策略。

对市场的整体判断

个人认为新的一年市场走出新的台阶的概率性更大。这也是一贯以来我们总体看好市场的基本看法，行情走到今天可以看出上面维稳金融市场的决心和信心。对于投资者而言，要紧跟趋势，明确市场方向，把握基本盘。

虽然整体看好市场，但也要踏对节奏。如上面所言，目前大盘处在4200点压力之下，与此同时两会的即将进行以及不久后的一季报公布都给市场带来不确定的因素。短期行情震荡及回调的概率性在慢慢提高，市场无非两种情况即震荡后试图突破或回调后蓄力向上，鉴于上述的不确定因素本人更倾向后者，后续持续关注市场的选择。因此，如果市场选择后者当然是最好的，因为一季报落地后，从时间上来说将是最好的布局机会。

成长性股票与周期性股票的选择，这是操作上需要关注的。特别是过去的一年以及追溯到更早的时间，成长性股票已经走了较高的位置，从风险角度来说确实需要更多的把控；相反，近期而言周期的股票反倒受到更多的资金关注，其中重要的原因之一就是位置低，从而也可以看出市场的防御意味较浓。其中化工、农业及光伏储能等行业的表现也说明了这一点。但不意味着成长性股票没有机会，只是要提高警惕，做好筛选。

基于以上，本期同样整理了几个，分享给大家。

自有品牌与产品入围国家级项目的认证优势。

国家级资质认证：2025年初，公司自有品牌 “元醒”服务器成功入围中央采购项目及全国税务系统服务器框架协议采购项目。这标志着“元醒”服务器的产品性能、质量和市场竞争力得到了国家级权威机构的认可，极大地增强了品牌影响力。
多元化产品方案：除了沐曦，公司还作为“超聚变”金牌经销商，并与中国C城、广电W舟等国内知名设备商合作，能够贴合AI大模型训练、推理等需求定制多样化的算力设备方案。
全国性算力基础设施网络（算力网）的布局优势

公司依托过往通信工程建设经验，正在加速构建覆盖全国的“超讯算力网”，形成了算力服务的物理底座。

核心枢纽落地：公司在广州白云的算力中心已全面投入运营并接入广州智算运行服务平台；江苏算力中心已于2025年1月顺利封顶。

区域协同效应：公司围绕华南、东部、西北三大区域打造算力网络，有助于整合区域资源，提高算力服务效率，并与更多优质客户达成深度合作。公司具备通信工程施工总承包壹级等资质，能够为客户提供从规划设计到运维的一站式算力中心基建服务。

技术研发优势，及高投入与持续迭代。

高研发投入：2025年上半年，公司研发投入达6,263.56万元，同比增长23.21% 。持续的投入带来了丰硕的知识产权成果，截至目前已累计获得专利261项、软件著作权69项。
产品快速迭代：在充电模块领域，公司历经九代更迭，技术始终保持行业前沿。例如，其首创的LLC技术大幅提升了产品功率密度和效率。2025年上半年推出的“昆仑系列”40kW充电模块，主打高功率密度、高可靠性和高性价比，在同类产品中处于领先水平。同时，公司还推出了符合CE Class B标准的海外版40kW模块，为拓展海外市场奠定了基础。
前沿技术应用：公司第九代40kW充电模块采用了碳化硅（SiC）器件，有效降低了噪音并提升了产品效率。
前瞻布局与高效运营

前瞻性战略布局：公司制定了“成为电力电子行业引领者”的新愿景，并明确了在新能源、智能电网、航空航天三大领域协同发展的战略。针对AI带来的算力需求，公司迅速响应，于2025年8月发布可转债预案，计划募集不超过5.2亿元用于数据中心供配电系统及模块的研发生产。

智能制造与精益管理：公司通过“智能制造加速+全链精益管理”双轮驱动，全面推进自动化生产，提升人均效能和交付能力。2025年第二季度，公司期间费用率环比大幅下降11.41个百分点，显示出良好的费用管控能力和运营效率。

业务稳定增长及结构优化。

智能终端业务：作为核心支柱，该业务实现营业收入48.30亿元，同比增长12.04%。

深化大客户合作：子公司中诺TX是华为等核心客户的重要ODM/JDM服务商，成功承接了精品项目的后续订单。

产品矩阵多元化：在稳固手机业务的同时，公司积极拓展非手机业务，手持摄影产品、智能穿戴、全屋智能等已持续出货；酒店机器人、智能头盔、汽车中控屏等前沿产品也实现了小批量出货，构建了丰富的产品生态。

前沿技术布局：公司已具备自研并出口小折叠屏手机的能力，并能根据客户需求参与AI手机相关的主板、散热等核心硬件设计以及AI功能的软硬件集成调试。

全球布局及核心业务。

技术领先与国产替代：公司是国内唯一全面掌握微棱镜膜技术的企业，打破了美国3M等国外巨头的垄断，已成功应用于京新高速、杭州亚运会等国家重点项目。其行车安全领域国内市占率约40%，车牌膜市占率提升至35%。

全球化布局与盈利水平：公司在中东、南美、欧洲等市场持续拓展份额，2025上半年海外收入同比增长17.19%，毛利率高达49.57%。同时，国内反光材料毛利率也维持在44.75%的较高水平。

应用场景全覆盖：产品覆盖“人、车、路”三大公共安全领域。从个人防护反光面料，到车牌反光膜，再到道路标志牌，已形成全产业链解决方案。

前瞻性技术布局：公司正积极开拓石墨烯在液冷服务器、AI眼镜等新领域的应用，样品已通过测试。同时，自主研发的AR-HUD（增强现实抬头显示）掌握了核心技术，并向汽车智能座舱领域拓展。

声明：以上分析供大家学习交流，不作为投资建议，仅供参考。

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