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行情渐好,开始泼冷水

  • 2026-11-09 15:47:30
行情渐好,开始泼冷水
外围：
   2个月的“闹剧”终于基本结束。接下来进入“嘴炮”环节...
   隔壁三哥的赢学被老美学了去，天天喊赢麻了，不过现实很骨感。
   最搞笑的是：最近几天C17环球霸王运输机，一趟趟的往我们这运访问前的物资设备，舔着脸要来访问。
   但我们这边就是不宣布（按照国际惯例，一般由对方提出，我方至少提前7天发出邀请）
最近几天没筹码，就到处硬“挤”筹码！
   盲猜一下：你说你这老头来谈啥？有啥好谈的？中东那边表现那么拉垮！
   是比下大棒？看看谁的硬谁的长？
   卡芯片？爱买不买！
   稀土？这倒是可以谈谈。先说说能给到我们什么好处
   8号公布4月非农数据，预估增7万，实际增11.5万。
   看似不错，不过真实性值得思考，会不会过几个月再来个下修？
   即使是真，短期就敢降息了吗？
   好了不调侃了，季老师虽一直看空老美。但还是我们伟大教员的那句话：战略上藐视，战术上要重视！
   本轮在中东战场上打得稀烂。但在AI投入、商业航天可回收，优势很明显。
   包括此次在战场上的局部表现，依然十分强悍，世界第一！尤其是战场上多个人工智能体的实战应用。
   未来一二十年，我们看看美军是否又会知耻而后勇，再次迭代进化。
A股市场：
   随着老美在4月28日战事实质上的结束（宪法规定不得超过60天），节后3天A股市场迎来了小阳春。成交量回到3万亿上下。尤其节后第一天，想必大家收益应该很可观。
   比如4月份科创50的反弹，表现十分靓丽，突破前高。
   但是，科技牛，此时此刻，核心要注意保护利润。
   很多科技股这么高的位置，一个资深相对专业的散户，会去接吗？量化赚的盆满钵满，你说机器它会干啥？
   获利盘如此之多，接下来就要注意，一旦成交量跟不上，减减减！
大咖跟踪：
   巴老爷子手握现金3973亿。去年在他卸任之际，重仓了2个方向。西部石油和谷歌。
   段总出掉了神华，买入泡泡玛特。
   章盟主在3月份不知道什么时候，退出寒武帝十大股东，3月底花31亿买入精炼稀土龙头。
   光这些信息，已经足够我们思考与学习。
   大咖们的每一笔投资就摆在桌上让你看，但对很多人而言，还是不会理解、抄不走。
AI算力：
   这里的信息一箩筐。挑几个重点：
   老美2026年资本开支超过8000亿美元，我们是多少？去年计划投资5000亿人民币，实际没有这么多，原因：算力芯片不够。这里的空间会有多大？
   有人担心AI泡沫，或者老美当年像对付苏联那样，引我们入局。
1.关于泡沫：以后也许会，但肯定不是这几年。现在讲泡沫，就如同看身高1米8、体重80斤的瘦子吃肥肉，你担心他吃了会发胖？没有意义。
   至少我看到的全国各地的数据中心，如火如荼在建中。新闻联播今天提，前几天也在提。
   对于我个人，单单刚出的首个智能体--小龙虾，压根离不开，天天折腾。每天最愁的是：积分（算力）怎么领？压根不够用...
   前几期我有提过：一个小龙虾，是传统的这些大模型算力消耗100-1000倍。这还只是刚出的初级版。以后呢？
2.不是怕被老美引入局嘛？看上图，DS的V4直接开源，并将TOKEN的费用降到了2分钱。
   季老师又要念经了：老美的天要塌了  费用干到了老美的百分之一，还开源！你跟还是不跟？
   周末又传来消息：字节一家，资本支出要再增加25%，2000亿。那么华为呢？腾讯呢？阿里呢？百度呢？....
   IPO市场又迎来大消息：DS要融资500亿，目前在一级市场估值已经到3500亿。
   那么这个融的500亿要干啥？采购华为昇腾芯、继续建设数据中心...
储能：
   看上面的新闻联播，以及这则。
   AI和储能密不可分。比如AI算力一年耗电1万度，那么你的储能配比怎么也得要20%吧？
   还有万一过段时间，再来个断霍尔木兹海峡+曼德海峡。一旦能源出了问题，得多需要储能？
   那么问题来了：全球储能出货，我们占比93%...
   主要的几家龙头企业，目前手上的订单，均千亿起步。自从研究这个市场以来，民营企业手上有千亿单子的，三个字形容：活久见！ 
商业航天：
   让豆包列了下本月的发射计划，一箩筐...
   接下来静待可回收成功！
小结一下：
1.牛市多急跌，涨是风险，跌是机会；
2.盈利多少不是本事，守住利润才显水平；
3.今年大盘继续坚定看好，预测一下，4500-4600。
   但目前已经即将接近前高4197，今年还有将近7个月，那么思考一下：如果我说的触碰4500-4600成立，指数会怎么走呢？
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