朋友们，假期收收心，咱们来复个盘。
虽然本周只有四个交易日，市场还是走出了指数强势、个股极致分化的结构型行情，科创50单周大涨14.93%，是全市场最具有赚钱效应的方向。
板块方面来看，科技细分领域中的PCB、存储等等热点轮动拉升，传统的顺周期板块虽然有偶尔表现，但是都属于阶段性修复，很难持续。
从指数来看，上证下方重要支撑是4050点，上方是4100点的整数关口，岛型反转后，再往下二次探底的概率已经比较低了，后面震荡的可能性会更大。我们可以保持更加乐观，好日子在后面。
下周重点盯哪个方向？我们继续。
很多朋友踏空科技的行情，其实核心原因只有一个：怕高位泡沫，始终不敢上车。然后越涨越不敢冲，最后全程踏空。但是，如果有村里给的底气呢？最近的陆家嘴论坛已经释放出一个关键的信号：严查严处借科技之名，蹭热点、炒概念等等。乍一看，这是要给科技股降温？其实，并不是。指数要涨？靠消费？靠地产？就目前数据来看，是靠不住的，只有靠科技。回想我们近些年的主线，14-15年的互联网、19-21年的新能源、23年到现在全球都进入了Ai时代，你还要逆势而为么？现在需要做的就是拥抱它！假期时我复盘了下，本周的龙虎榜上，江苏路、溧阳路这些老身影，在科技的跌停板上逆势吸筹，主力都在大跌时捡便宜的筹码，你就知道这条线还有机会再拉一波。大家完全可以趁震荡的时候找机会，早点去做功课，市场上还是有很多没启动的细分方向，我们得抓紧时间，盯紧了！第一把火，三星电子公布了二季度业绩，营业利润暴增超过1400%。简直就是抢钱，原厂完全不想去生产普通条子了，全去造AI用的高端货，价格根本压不住，预期涨价周期直接到2027年。第二把火，是Ai需求的猛增，Ai实在是太能吃了。据说连苹果也要开始涨价了，现在手机和电脑也都在卷Ai，存储再也不是周期品了，这么涨价已经完全打破了之前的规律，逻辑变了。第三把火，是长鑫科技的科创板IPO发行价定了，估值直接拉到2.8万亿。比市场之前的预期还要高很多。甚至有相关的公司，比如江波龙净利直接爆增26倍，后面国产替代春风一来，估值空间将马上打开。已经使用概念工具的朋友们，你直接搜索关键词【存储】，会出现两个，我们直接选择【存储概念】这个关键词，就可以查看了。感兴趣的朋友也可以领取试试看。我们最近提到了很多的概念，无论是MLCC、PCB，今天提到的存储。他们大部分都指向同一个，英伟达的VR200机柜。
下周，我们可以重点关注英伟达的年度会议（6月24日）还有半导体的一些高层会议，会给科技股带来一定的信息催化。
逻辑依然是：扩张难度大、涨价预期强、国产替代的需求强烈。
周末愉快，我们下周见。
艾晓杰 执业编号：A0710625050006
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