周末的一些消息面：
苹果想从长鑫采购存储芯片；中航切入光模块以及马斯克获批收购光模块公司；核聚变取得一些进展；长十乙（7月中上旬）、朱雀准备挑战再回收，其中长十乙是海上回收，朱雀路线不变。
近期外围市场也好，A股也好，Ai硬件的波动有所变大，具体原因如下：
（市场的叙事和资金力量也会阶段性把合理的走势分化推向过度定价的极致，本质是紧缩预期不断升温之下，市场对于景气度的阈值要求也不断提高。反映到市场层面，即便是美股也出现了科技板块内部不断缩圈的迹象。
自从5月市场认为Anthropic的ARR环比增速有所放缓，叠加下游企业对token预算开始控制，纳指就开始盘整，Mag 7就开始持续调整，截至6月26日，从高点已经回撤12%。
前期弹性较高的光通信板块在5月中旬后开始高位震荡，前期出现反弹的应用板块6月以来再次承压。美股科技板块中的半导体前期表现较好，而到了6月，半导体指数也开始高位震荡，本周单周跌幅达到7.9%，目前只有存储龙头在强劲的财报作用下继续上涨。）
对于A股而言，近期光是明显在横盘震荡的，pcb则是内部出现了分化，极个别上游比较强势，但是大部分前期受益品种也是震荡机构，半导体设备和存储则是走了一轮补涨。
周五盘面上，基本是外围的映射，存储设备玻璃基板相对强点，其他科技股整体调整为主。
其次，前期超跌的商业航天因为长十乙的催化，走了超跌反弹。
时间点来说，目前已经是6月尾声，中报预告会开始变多，叠加7月长鑫、宇树上市，对于市场不悲观，依然是积极一点为主。
两个思路，一个是降低下预期，市场如果走的慢一点，轮动一些低位方向也要接受这种走法。另一个是依然要保持信心，耐心等中报预告落地，这里主要就是观察核心AI细分龙头的业绩表现，以及板块内部有没有比较超预期的财报。
具体个股而言，依然保持不变。
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